3.3 規(guī)模集約風險函數(shù)

在對環(huán)境細分領域的規(guī)模集約介紹后，通過這張二維分析圖對各行業(yè)的規(guī)模集約進行總結。此圖橫軸為規(guī)模及時間兩個要素 ，縱軸為運營風險的概率及損害。危廢行業(yè)因為運營風險大，且隨著規(guī)模或時間累計還會繼續(xù)上升，造成的損害也最大，因此斜率最高。而在環(huán)衛(wèi)行業(yè)中，規(guī)模越大，涉及員工越多，管理越容易出現(xiàn)問題。垃圾填埋行業(yè)也隨著規(guī)模的增加和時間的延長，面臨越來越高的風險提示，反倒是垃圾焚燒行業(yè)，在規(guī)范化的管理及運營下，相對更有機會將運營風險控制在可控范圍內。當然，要想控制風險，除了自身努力，也離不開本次論壇發(fā)言的以及其他的優(yōu)秀的技術供應商和他們的生態(tài)合作。我們上榜的優(yōu)秀技術和裝備提供商榜單請參見→ 【年度大榜】2018固廢&環(huán)衛(wèi)企業(yè)業(yè)績榜及影響力企業(yè)出爐。

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每個環(huán)境細分的投資運營領域因為自身特性都面臨隨著規(guī)模的增加，運行風險的增加。如何保證企業(yè)不會盛極而衰，保證運營的穩(wěn)定及安全，將是未來需要重點思考的問題。

3.4 區(qū)域集約

區(qū)域集約指同區(qū)域內的管理集約，包括同要素和不同要素集約，主要實施主體是區(qū)域性環(huán)境綜合服務商(E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)B方陣等)，其屬地性、區(qū)域性強，企業(yè)一般由當?shù)貒Y委控股，不通過競爭性招標直接承接區(qū)域內項目。區(qū)域集約主要是屬地型企業(yè)的全面升級,這些企業(yè)往往從供水開始，逐步進入污水處理，再進入垃圾處理行業(yè)。

上圖顯示，目前屬地型企業(yè)進入固廢領域企業(yè)的占比約為所有代表性屬地型企業(yè)的32%，主要進入固廢領域的切入點為滲濾液處理、生活垃圾焚燒以及危廢處理，占比分別為17%、41%及25%，還有17%的屬地型企業(yè)通過其他細分行業(yè)進軍固廢領域。

3.5 網(wǎng)絡集約

網(wǎng)絡集約型，是指以整合業(yè)務為目的，打通產(chǎn)業(yè)鏈，集約化開展并管理除主營業(yè)務外的一項或多項上下游業(yè)務，借助自身對主營業(yè)務的深入理解，合理整合資源，解決上下游業(yè)務痛點難點，使得整體產(chǎn)業(yè)鏈效率及效益得到提高。這是固廢領域最有特點的地方，也是未來提升空間最大的地方。無論如何紅海，能夠在這個方面有所突破，就可以始終獲得藍海的空間。生態(tài)化也往往由此切入。(相關閱讀→ 傅濤：固廢產(chǎn)業(yè)需要系統(tǒng)驅動，將引領兩山產(chǎn)業(yè)的未來)

在危廢領域，目前已有多家企業(yè)通過建設信息化平臺，收集源頭產(chǎn)廢企業(yè)信息及處理處置企業(yè)信息，協(xié)調危廢配伍，降低風險并提高項目處置效率。

在餐廚行業(yè)，也有企業(yè)運用信息化手段建立餐廚垃圾智能收運管理系統(tǒng)，對餐廚垃圾收集運輸高效化、對突發(fā)情況處理即時化、對業(yè)務數(shù)據(jù)管理精細化、對政府監(jiān)管與社會監(jiān)督實時化。

目前，餐廚行業(yè)收運一體化價格總體低于單獨收運處理價格。

在過去，因為收運難尤其是政府管控不積極等原因，運營企業(yè)很難收到餐廚垃圾。餐廚垃圾主要進入黑作坊，經(jīng)過簡單處理后，廢棄油脂形成地溝油回流餐桌，餐廚垃圾被低價回收進入養(yǎng)殖場。(相關閱讀→ 全面禁止餐廚剩余物飼喂生豬，無害化處置才是最終出路)

目前，隨著企業(yè)收運能力的提升以及地方政府因豬瘟危機而被迫啟動的強力監(jiān)管(政府承諾的遲到的兌現(xiàn))，餐廚運營環(huán)境有所改善。同時，一些領先的餐廚運營企業(yè)通過智慧化管理介入前端收運，實現(xiàn)網(wǎng)絡集約，一方面幫助企業(yè)能有效降低收運成本;另一方面企業(yè)能獲得足夠的餐廚垃圾，形成包括沼氣、毛油、有機肥等末端產(chǎn)品來獲得收益。值得一提的是，前面所述主要是前端的網(wǎng)絡集約，另一個重要的方向是后端的網(wǎng)絡集約，即末端產(chǎn)品的銷售如何順利達成。

上圖對城市各種固廢的網(wǎng)絡集約進行了總結，其中廢物實現(xiàn)資源化的模式我們進行了分類，可分為網(wǎng)絡剛性產(chǎn)品、大宗產(chǎn)品以及定制輸出產(chǎn)品。網(wǎng)絡剛性產(chǎn)品包括焚燒發(fā)電并網(wǎng)，沼氣包銷并網(wǎng);大宗產(chǎn)品包括基礎油，再生金屬等;定制輸出產(chǎn)品包括土壤修復劑，有機肥，建筑垃圾輔料等。其中，對于網(wǎng)絡剛性產(chǎn)品和大宗產(chǎn)品，都不太用考慮后端消納的痛點(即不需要面對資源化產(chǎn)品銷售的需求風險)，然而定制輸出類產(chǎn)品則在這個方面成為痛點，也是屬于網(wǎng)絡集約所提供的可持續(xù)開發(fā)和差異化競爭的市場機會。

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3.6 要素集約

要素集約型，是指以整合業(yè)務為目的，充分利用一切資源，將某項業(yè)務的各種要素(或為實現(xiàn)某一目的所需的各種要素)集中，并合理運用現(xiàn)代化的管理及技術，以提高工作效率，降低整項業(yè)務的成本或提高業(yè)務整體的效益。較典型的要素集約型包括靜脈產(chǎn)業(yè)園、循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園等模式。

通過近幾年的數(shù)據(jù)觀察，我們發(fā)現(xiàn)新中標焚燒廠在靜脈產(chǎn)業(yè)園中的占比正在逐漸提升，2018年已達14%。目前，垃圾焚燒十大影響力企業(yè)在靜脈產(chǎn)業(yè)園中的焚燒廠占比已達6%。同時，我們還觀察到循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園模式已成為新進入的實力強勁的非垃圾焚燒影響力企業(yè)(如盈峰、雅居樂)在固廢處理行業(yè)激烈競爭中彎道超車的一種打法。

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結語

由于現(xiàn)場報告時間有限，本次報告中僅集中展示E20研究院部分研究成果，更多內容敬請關注E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心出品研究報告。包括E20圈層企業(yè)總裁專屬--《固廢處理行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃指南(2018版)》、圈層支持企業(yè)專屬--《中國固體廢物處理行業(yè)分析報告(2018版)》、以及E20圈層企業(yè)專屬--細分領域報告。E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心還將在2019年全新推出《有機垃圾處理行業(yè)分析報告》、《建筑垃圾處理行業(yè)分析報告》、《土壤修復行業(yè)分析報告》、《垃圾填埋處理行業(yè)分析報告》等細分領域報告。敬請關注!(注：E20研究院報告為E20圈層企業(yè)專屬產(chǎn)品，非E20圈層企業(yè)需付費購買。)

本報告引用數(shù)據(jù)部分來源于E20研究院數(shù)據(jù)中心新產(chǎn)品“E標通”，該產(chǎn)品監(jiān)測了2000+網(wǎng)站，包括國家、省、市、縣(區(qū))政府采購網(wǎng)及公共資源交易網(wǎng);涉及500+關鍵詞，環(huán)境領域項目信息覆蓋率達90%;涵蓋投資運營、工程、設備等30多個環(huán)保細分領域。

E20研究院數(shù)據(jù)中心將以E標通為基礎，從環(huán)衛(wèi)市場化機會出發(fā)，兼顧污水、垃圾等投資運營細分領域，并逐步擴展到工程、設備等各細分領域，為圈層企業(yè)提供免費“環(huán)衛(wèi)商機密報”、“水務市場季度觀察”、“固廢環(huán)衛(wèi)市場季度觀察”等數(shù)據(jù)產(chǎn)品，敬請期待。

2018年注定是不平凡的一年，最后通過《望江南》這首詞和雪中西湖的景色，讓忙碌了一年的企業(yè)家們能歇息片刻，祝福你們新年快樂。也希望每一位企業(yè)家都能獲得心定的感覺，只有企業(yè)家心定如山，企業(yè)才能穩(wěn)健發(fā)展，行穩(wěn)致遠。

本次演講內容主創(chuàng)人員

編輯：趙凡