薛濤2022固廢戰(zhàn)略論壇：烏卡時代——尋找確定性

時間：2023-03-13 09:25

來源：中國固廢網(wǎng)

作者：王美玲王妍

了解行業(yè)的整體情況后，下面我們結(jié)合本次十大影響力企業(yè)（12家）以及其他12家入圍企業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)，對其經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營能力、增長能力及社會影響力做了眾生相分析。

固廢十大影響力企業(yè)占據(jù)生活垃圾焚燒新增規(guī)模80%，然而2022年生活垃圾焚燒新增規(guī)模只有2.7萬噸/日，增速加劇放緩。在固廢業(yè)務(wù)多元化布局中，固廢十大影響力企業(yè)戰(zhàn)斗力依然很強，固廢十大影響力企業(yè)已抓住并鎖定90%市場。

關(guān)于資產(chǎn)規(guī)模，固廢十大影響力上榜企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模約為非上榜企業(yè)的兩倍多，財務(wù)規(guī)模也存在類似比例。

盡管生活垃圾焚燒增量在放緩，然而這兩年生活垃圾焚燒廠在建轉(zhuǎn)運營的比例明顯增加，固廢多元化結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，環(huán)衛(wèi)、危廢保持同步發(fā)展。

另外我們看到，在多元化業(yè)務(wù)的可控制性運營收入中，上榜的12家影響力企業(yè)拿到了90%的市場，這也是他們戰(zhàn)斗力的表現(xiàn)。昨天錦江環(huán)境的韋總也提到了，他們正在大力加強非電的資源化收益（相關(guān)閱讀→厚植高質(zhì)量發(fā)展根基，浙能錦江環(huán)境的破局之道）。

上圖橘色部分看似很高，占比大約66%；然而從中扣除生活垃圾焚燒發(fā)電收入后，資源化收入僅僅包含以產(chǎn)品形式銷售給企業(yè)的收入，不再包含賣電收入，固廢十大影響力企業(yè)資源化比重約為3.5%，其它入圍企業(yè)比重僅為1.5%，固廢十大影響力企業(yè)資源化能力是其它入圍企業(yè)的兩倍多。由此可見，在商業(yè)模式創(chuàng)新方面，這些龍頭企業(yè)比固廢其它企業(yè)有競爭優(yōu)勢。

在“雙百跨越”評選中也可以看到，固廢十大影響力上榜企業(yè)占榜26座，占比80%。（相關(guān)閱讀→12座垃圾焚燒廠！“雙百跨越”第二期標(biāo)桿新銳榜單展現(xiàn)環(huán)境服務(wù)分級新格局）

這張圖之后，我們看到這些固廢企業(yè)互相之間的對比數(shù)據(jù)，固廢市場很內(nèi)卷，競爭很殘暴，成果很顯著。

在做市場研究時，我們也一直區(qū)分項目來自本地還是來自于競爭，橘色部分是本地項目，藍(lán)色部分是競爭性獲得項目。

這張圖是可控制性運營收入排行榜，按照行業(yè)平均單價計算每家企業(yè)固廢各板塊收入后發(fā)現(xiàn)，固廢企業(yè)多元化布局較為明顯，在排行榜上，光大遙遙領(lǐng)先。

上文剛才提到，每一家重資產(chǎn)固廢企業(yè)的收入既有來自To G端也有來自To B端，紅色表示來自To G地方政府財政支付的垃圾服務(wù)費，藍(lán)色表示To B企業(yè)支付的資源化收入。右邊的圖更有意思，黃色是從左圖藍(lán)色挑出來的部分，這部分表示資源化收入去掉生活垃圾焚燒發(fā)電后，剩余的其它資源化收入（比如肥料、油脂等收入）。其中3家企業(yè)進(jìn)展很快，一是光大，二是美欣達(dá)，三是首創(chuàng)。

右側(cè)是“雙百跨越”標(biāo)桿廠數(shù)，有6家公司各拿到3座；2023年垃圾焚燒標(biāo)桿比選將更加嚴(yán)格。

恭喜光大環(huán)境、中國環(huán)境保護(hù)、康恒環(huán)境、上海環(huán)境、三峰環(huán)境等12家公司成為2022年度中國固廢企業(yè)評選的十大影響力上榜企業(yè)。

在固廢領(lǐng)域還評選了固廢最具社會責(zé)任投運企業(yè)、生活垃圾專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)、生活垃圾專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)的其他部分等等，詳見2022年度固廢&環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)等13大榜單揭曉（相關(guān)閱讀→2022年度固廢&環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)等13大榜單揭曉）。

再到餐廚/廚余端，近兩年餐廚/廚余處理處置市場化投資運營項目新增仍以非PPP特許經(jīng)營項目為主，但整體餐廚/廚余處理處置市場化新增項目均在下降。但很有意思的是，2022年廚余市場化投運項目的新增量是2021年的4倍。

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編輯：李丹

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