時間： 2019-01-29 16:45
來源： 中國固廢網
作者： E20固廢產業研究中心
3.3 規模集約風險函數
在對環境細分領域的規模集約介紹后，通過這張二維分析圖對各行業的規模集約進行總結。此圖橫軸為規模及時間兩個要素 ，縱軸為運營風險的概率及損害。危廢行業因為運營風險大，且隨著規模或時間累計還會繼續上升，造成的損害也最大，因此斜率最高。而在環衛行業中，規模越大，涉及員工越多，管理越容易出現問題。垃圾填埋行業也隨著規模的增加和時間的延長，面臨越來越高的風險提示，反倒是垃圾焚燒行業，在規范化的管理及運營下，相對更有機會將運營風險控制在可控范圍內。當然，要想控制風險，除了自身努力，也離不開本次論壇發言的以及其他的優秀的技術供應商和他們的生態合作。我們上榜的優秀技術和裝備提供商榜單請參見→ 【年度大榜】2018固廢&環衛企業業績榜及影響力企業出爐。
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每個環境細分的投資運營領域因為自身特性都面臨隨著規模的增加，運行風險的增加。如何保證企業不會盛極而衰，保證運營的穩定及安全，將是未來需要重點思考的問題。
3.4 區域集約
區域集約指同區域內的管理集約，包括同要素和不同要素集約，主要實施主體是區域性環境綜合服務商(E20環境產業B方陣等)，其屬地性、區域性強，企業一般由當地國資委控股，不通過競爭性招標直接承接區域內項目。區域集約主要是屬地型企業的全面升級,這些企業往往從供水開始，逐步進入污水處理，再進入垃圾處理行業。
上圖顯示，目前屬地型企業進入固廢領域企業的占比約為所有代表性屬地型企業的32%，主要進入固廢領域的切入點為滲濾液處理、生活垃圾焚燒以及危廢處理，占比分別為17%、41%及25%，還有17%的屬地型企業通過其他細分行業進軍固廢領域。
3.5 網絡集約
網絡集約型，是指以整合業務為目的，打通產業鏈，集約化開展并管理除主營業務外的一項或多項上下游業務，借助自身對主營業務的深入理解，合理整合資源，解決上下游業務痛點難點，使得整體產業鏈效率及效益得到提高。這是固廢領域最有特點的地方，也是未來提升空間最大的地方。無論如何紅海，能夠在這個方面有所突破，就可以始終獲得藍海的空間。生態化也往往由此切入。(相關閱讀→ 傅濤：固廢產業需要系統驅動，將引領兩山產業的未來)
在危廢領域，目前已有多家企業通過建設信息化平臺，收集源頭產廢企業信息及處理處置企業信息，協調危廢配伍，降低風險并提高項目處置效率。
在餐廚行業，也有企業運用信息化手段建立餐廚垃圾智能收運管理系統，對餐廚垃圾收集運輸高效化、對突發情況處理即時化、對業務數據管理精細化、對政府監管與社會監督實時化。
目前，餐廚行業收運一體化價格總體低于單獨收運處理價格。
在過去，因為收運難尤其是政府管控不積極等原因，運營企業很難收到餐廚垃圾。餐廚垃圾主要進入黑作坊，經過簡單處理后，廢棄油脂形成地溝油回流餐桌，餐廚垃圾被低價回收進入養殖場。(相關閱讀→ 全面禁止餐廚剩余物飼喂生豬，無害化處置才是最終出路)
目前，隨著企業收運能力的提升以及地方政府因豬瘟危機而被迫啟動的強力監管(政府承諾的遲到的兌現)，餐廚運營環境有所改善。同時，一些領先的餐廚運營企業通過智慧化管理介入前端收運，實現網絡集約，一方面幫助企業能有效降低收運成本;另一方面企業能獲得足夠的餐廚垃圾，形成包括沼氣、毛油、有機肥等末端產品來獲得收益。值得一提的是，前面所述主要是前端的網絡集約，另一個重要的方向是后端的網絡集約，即末端產品的銷售如何順利達成。
上圖對城市各種固廢的網絡集約進行了總結，其中廢物實現資源化的模式我們進行了分類，可分為網絡剛性產品、大宗產品以及定制輸出產品。網絡剛性產品包括焚燒發電并網，沼氣包銷并網;大宗產品包括基礎油，再生金屬等;定制輸出產品包括土壤修復劑，有機肥，建筑垃圾輔料等。其中，對于網絡剛性產品和大宗產品，都不太用考慮后端消納的痛點(即不需要面對資源化產品銷售的需求風險)，然而定制輸出類產品則在這個方面成為痛點，也是屬于網絡集約所提供的可持續開發和差異化競爭的市場機會。
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3.6 要素集約
要素集約型，是指以整合業務為目的，充分利用一切資源，將某項業務的各種要素(或為實現某一目的所需的各種要素)集中，并合理運用現代化的管理及技術，以提高工作效率，降低整項業務的成本或提高業務整體的效益。較典型的要素集約型包括靜脈產業園、循環經濟產業園等模式。
通過近幾年的數據觀察，我們發現新中標焚燒廠在靜脈產業園中的占比正在逐漸提升，2018年已達14%。目前，垃圾焚燒十大影響力企業在靜脈產業園中的焚燒廠占比已達6%。同時，我們還觀察到循環經濟產業園模式已成為新進入的實力強勁的非垃圾焚燒影響力企業(如盈峰、雅居樂)在固廢處理行業激烈競爭中彎道超車的一種打法。
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結語
由于現場報告時間有限，本次報告中僅集中展示E20研究院部分研究成果，更多內容敬請關注E20研究院固廢產業研究中心出品研究報告。包括E20圈層企業總裁專屬--《固廢處理行業戰略規劃指南(2018版)》、圈層支持企業專屬--《中國固體廢物處理行業分析報告(2018版)》、以及E20圈層企業專屬--細分領域報告。E20研究院固廢產業研究中心還將在2019年全新推出《有機垃圾處理行業分析報告》、《建筑垃圾處理行業分析報告》、《土壤修復行業分析報告》、《垃圾填埋處理行業分析報告》等細分領域報告。敬請關注!(注：E20研究院報告為E20圈層企業專屬產品，非E20圈層企業需付費購買。)
本報告引用數據部分來源于E20研究院數據中心新產品“E標通”，該產品監測了2000+網站，包括國家、省、市、縣(區)政府采購網及公共資源交易網;涉及500+關鍵詞，環境領域項目信息覆蓋率達90%;涵蓋投資運營、工程、設備等30多個環保細分領域。
E20研究院數據中心將以E標通為基礎，從環衛市場化機會出發，兼顧污水、垃圾等投資運營細分領域，并逐步擴展到工程、設備等各細分領域，為圈層企業提供免費“環衛商機密報”、“水務市場季度觀察”、“固廢環衛市場季度觀察”等數據產品，敬請期待。
2018年注定是不平凡的一年，最后通過《望江南》這首詞和雪中西湖的景色，讓忙碌了一年的企業家們能歇息片刻，祝福你們新年快樂。也希望每一位企業家都能獲得心定的感覺，只有企業家心定如山，企業才能穩健發展，行穩致遠。
本次演講內容主創人員
發布時間：2019-01-23 16:45
編輯： 趙凡
目前在中國科學院生態環境研究中心攻讀博士學位，此前分別在武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。
現任E20環境平臺執行合伙人和E20研究院執行院長，湖南大學兼職教授，華北水利水電大學管理與經濟學院客座教授，中科院生態環境研究中心碩士生校外導師，天津大學特聘講師，并兼任北京大學環境學院E20聯合研究院副院長，國家發改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發銀行注冊專家(基礎設施與PPP方向)、國家綠色發展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家庫專家、巴塞爾公約亞太區域中心化學品和廢物環境管理智庫專家、中國環保產業研究院特聘專家、中國環保產業協會環保產業政策與集聚區專業委員會委員。住建部指導《城鄉建設》雜志編委、《環境衛生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔任上海城投等上市公司獨立董事。
在PPP專業領域，薛濤現任清華PPP研究中心投融資專業委員會專家委員、全國工商聯環境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構論壇第一屆理事會副秘書長、生態環境部環境規劃院PPP中心專家委員會委員、國家發改委國合中心PPP專家庫成員、中國青年創業導師、中央財經大學政信研究院智庫成員、中國城投網特聘專家等。
20世紀90年代初期，薛濤在中國通用技術集團負責世界銀行在中國的市政環境基礎設施項目管理，其后在該領域積累了十二年的環境領域PPP咨詢及五年市場戰略咨詢經驗，曾為美國通用電氣等多家國內外上市公司提供咨詢服務，對環境領域的投融資、產業發展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環保產業研究中心副主任，著力于環境產業與政策研究、PPP以及企業市場戰略指導等方向。
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