圖 4 我國餐廚垃圾設計處理規(guī)模(含在建)分布(截止到2018年)

從當前處理能力(含規(guī)劃及在建能力)與處理需求的相對關系，即供需平衡能力來看，E20研究院將我國餐廚垃圾處理區(qū)域市場整體分為三大區(qū)：供不應求區(qū)、基本平衡區(qū)、需求風險區(qū)。

其中，藍色虛線(當前全國平均收運率水平下的供需平衡線)上半?yún)^(qū)供給整體不足，尚不能滿足我國當前較為滯后的餐廚垃圾收運平均水平需求，末端處理市場處于高度藍海階段;

供需平衡線附近的省份當前處理能力與收運水平下的處理需求大致相當(但對單獨省份乃至城市而言存在個體性差異);

藍色虛線與灰色虛線(100%收運率水平時的供需平衡線)之間的區(qū)域當前餐廚垃圾的處理需求可得到初步滿足，且與全國平均水平相較更優(yōu)，在餐廚垃圾收運體系建設過程中，其處理能力亦需根據(jù)本地情況相應提高，末端處理企業(yè)需單獨識別市場機遇;

灰色虛線(100%收運率水平時的供需平衡線)附近區(qū)域省份的末端處理設施規(guī)劃建設已相對完善，但如末端設施全部落地，則地方政府需警惕收運體系不完善給末端設施運營商帶來需求風險。

圖 5 我國餐廚垃圾處理市場版圖劃分(2018)

在市場空間釋放方面，餐廚垃圾領域與其他固廢相比起步較晚，釋放程度不高，但近年來隨著對食品安全的關注、“非洲豬瘟”等防疫工作的重視(相關閱讀：全面禁止餐廚剩余物飼喂生豬，無害化處置才是最終出路)，餐廚垃圾市場整體的釋放程度有了明顯提高。

E20研究院預測，若監(jiān)管力度加大、收運體系建設加速，處理市場運營環(huán)境持續(xù)好轉，餐廚垃圾市場釋放完全，則2021年我國餐廚垃圾市場容量將可達450億元，處理環(huán)節(jié)占據(jù)主要市場。隨著已建項目逐步投產，運營收入和產品銷售將成為餐廚垃圾處理行業(yè)的最大蛋糕。

對不同經(jīng)濟帶、不同區(qū)位版圖下餐廚垃圾處理市場機遇的進一步解讀，歡迎關注E20研究院《有機固廢處理行業(yè)分析報告(2019版)》。獲取方式見文末。

2、廚余垃圾篇

行業(yè)概況

廚余垃圾處理行業(yè)與居民垃圾分類息息相關。長期以來，我國垃圾分類工作推行緩慢，成效不彰。受制于前端垃圾分類工作的不暢，廚余垃圾一直與生活垃圾混合處置。隨著我國《垃圾強制分類制度方案(征求意見稿)》的推進，廚余垃圾的收運體系將有望進一步完善，廚余垃圾資源化處置將逐漸被市場所識別。

就目前而言，垃圾分類進展較好的城市，末端廚余處理市場環(huán)境往往也相對較為成熟。一般來說，城市整體垃圾分類完善的城市，如寧波、廈門、深圳等地的末端集中式處理設施建設及運營相對先進;而多數(shù)分類體系尚未完全搭建的城市，則多以分散式小規(guī)模處理設備為主。

按照城鎮(zhèn)生活垃圾成分占比來看，廚余垃圾總量可達12000萬噸左右。考慮到農村及中小城鎮(zhèn)生活垃圾分類系統(tǒng)尚不完善，垃圾分類下沉程度不足，廚余垃圾市場空間主要集中在大中城市、垃圾強制分類城市以及“無廢城市”試點地區(qū)等。根據(jù)《2018年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》，2017年，202個大、中城市生活垃圾產生量20194.4萬噸，按照廚余垃圾占比40%計，大中城市廚余垃圾總產生量可達8000萬噸。據(jù)E20研究院對多個垃圾分類先進城市的實地調研結果顯示，垃圾分類水平較高的城市居民小區(qū)的實際可分出的廚余垃圾占生活垃圾10-20%左右，因此可以預計，考慮到廚余垃圾處理市場受到垃圾分類水平的整體制約，調研城市的分類水平位列全國上游等綜合因素，垃圾分類全面鋪開后，預計每年可分出的廚余垃圾總量約2000-3000萬噸左右。這一數(shù)字將隨著垃圾分類的進一步推廣而逐步攀升。

市場機遇

與餐廚垃圾類似，廚余垃圾處理市場也主要由收運、處理兩個環(huán)節(jié)組成。據(jù)統(tǒng)計，收運市場的價格與地區(qū)相關性較大，平均收運價格在120-180元/噸，與餐廚行業(yè)相當;處理市場則分為大規(guī)模處理項目和分布式就地處理兩大類。從項目數(shù)量來看，后者明顯居多，多為非居民單位、強制分類的機關單位、學校等地區(qū)采購;前者數(shù)量相對較少，目前大多項目仍處于建設階段，國內成功運營的項目不多。處理環(huán)節(jié)的平均中標價為187元/噸，略高于餐廚垃圾的平均水平。

E20研究院預測，在垃圾分類全面強制推行的基礎上，我國廚余垃圾市場將迎來行業(yè)的第一次躍升。垃圾分類全面鋪開后，預計每年可單獨收集的廚余垃圾總量約2000-3000萬噸左右，伴隨垃圾分類的可釋放年市場空間可達110-170億，但目前實際釋放程度不足十分之一，行業(yè)發(fā)展程度遠不及餐廚。而理想情況下，我國(僅大中城市)每年廚余垃圾總量在8000萬噸左右，其潛在的市場容量在440-453億元左右。

隨著垃圾分類工作的進一步推進，廚余垃圾的巨大產量和市場空間將逐步釋放。在垃圾分類的政策利好下，廚余垃圾處理行業(yè)近兩年勢必將隨著“垃圾分類就是新時尚”的東風漸起而迅速釋放，百億空間的釋放率有望迎來第一次快速攀升，其中垃圾分類立法先行、政策基礎良好的長江經(jīng)濟帶(尤其是下游地區(qū))將占據(jù)需求優(yōu)勢而奪得行業(yè)發(fā)展先機。

農業(yè)源有機固廢分析報告見下篇。

由E20環(huán)境平臺、福建省招標采購集團和清華海峽研究院生態(tài)中國創(chuàng)新中心共同主辦的“2019有機固廢資源化論壇”將于2019年6月24日在福州泰禾鉑爾曼酒店隆重舉辦。屆時，我們將邀請權威專家、地方政府領導和行業(yè)領跑企業(yè)決策者共同“探索無廢之道，破解兩端難題”，期待您的參與!

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編輯：程彩云