本文將對城市源有機固廢在“無廢城市”建設(shè)的政策背景下的新機遇進行剖解，乘著垃圾分類的東風(fēng)，無廢城市試點建設(shè)的推廣將使城市有機固廢處理行業(yè)有望迎來陽春。

預(yù)告：農(nóng)業(yè)源有機固廢分析報告見下篇，6月24日，以“探索無廢之道，破解兩端難題”為主題的“2019有機固廢資源化論壇”將在福州泰禾鉑爾曼酒店隆重舉辦，與您相約!點擊專題鏈接參與報名。

2019年，國務(wù)院印發(fā)《“無廢城市”建設(shè)試點工作方案》，提出以大宗工業(yè)固體廢物、主要農(nóng)業(yè)廢棄物、生活垃圾、建筑垃圾、危險廢物為重點展開。在“無廢城市”試點建設(shè)重塑固廢綜合管理新標(biāo)桿之際，來自農(nóng)業(yè)和城鎮(zhèn)生活源的有機固廢處理行業(yè)迎來重大利好。本文將對城市源有機固廢在“無廢城市”建設(shè)的政策背景下的新機遇進行剖解，乘著垃圾分類的東風(fēng)，無廢城市試點建設(shè)的推廣將使城市有機固廢處理行業(yè)有望迎來陽春。

圖 1 垃圾分類下的固體廢物來源分布

E20研究院將固體廢物按照其來源不同劃分為工業(yè)源、城市源和農(nóng)村源三類。與“無廢城市”建設(shè)的重點區(qū)域相匹配，固廢綜合管理體系的建設(shè)對三大來源的固體廢物均有相應(yīng)的指標(biāo)要求。其中，城市源固體廢物種類最為繁雜，不同類別固廢的處置路徑差異較大，是當(dāng)前我國垃圾分類的“主陣地”，也是城市綜合管理水平的最直觀體現(xiàn)。普遍推行垃圾分類制度是“無廢城市”建設(shè)過程、固廢綜合管理中不可或缺的重要內(nèi)容。而有機垃圾作為生活垃圾中占比最大、資源化價值最高的部分，其重要性不言而喻。本文將以城市源固廢為對象，探討無廢城市建設(shè)背景下城市有機固廢的新機遇。

在城市端，廚余垃圾和餐廚垃圾是全面推行垃圾分類的“重點關(guān)注對象”及“無廢城市”建設(shè)的核心抓手。

 產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國餐廚垃圾處理行業(yè)在有機固廢中起步較早，目前以地方政府主導(dǎo)、企業(yè)運作、產(chǎn)生單位參與、收運一體化的模式，已經(jīng)逐漸形成完整的餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理的產(chǎn)業(yè)鏈。

圖 2 餐廚垃圾產(chǎn)業(yè)鏈及服務(wù)鏈分析

注：根據(jù)《餐廚垃圾處理技術(shù)規(guī)范》(CJJ184-2012)，嚴格意義上餐廚垃圾應(yīng)包括餐飲垃圾和廚余垃圾。由于行業(yè)內(nèi)多使用“餐廚垃圾”的概念特指餐飲垃圾，本文中的餐廚垃圾、餐飲垃圾均根據(jù)行業(yè)習(xí)慣單指餐飲營業(yè)垃圾，為免混淆，特此說明。

從服務(wù)鏈看，企業(yè)完成了餐廚垃圾收運、處理處置及產(chǎn)品資源化的全過程。目前我國已經(jīng)建立了較為合理的收運模式：由城市環(huán)境管理部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立了特許經(jīng)營制度，將餐廚垃圾交由特許經(jīng)營企業(yè)實行統(tǒng)一收運;建立臺賬制度，解決餐廚垃圾的來源、種類及處置中的問題，對餐廚垃圾進行無害化集中處理，并將產(chǎn)品進行資源化利用。

整體來看，餐廚垃圾處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相對完善，但對政府監(jiān)管和執(zhí)法的依賴性較強，末端企業(yè)的原料需求風(fēng)險大，系統(tǒng)性建設(shè)和全流程管理是行業(yè)正常發(fā)展的必要條件。

行業(yè)概況

餐廚垃圾的產(chǎn)生量應(yīng)當(dāng)以餐飲單位產(chǎn)生的餐廚垃圾總量為準，由于我國餐廚垃圾管理體系長期存在多部門協(xié)管的狀況，目前尚無官方統(tǒng)一的直接統(tǒng)計口徑。長期以來，由于生活垃圾分類工作推進遲緩，多數(shù)城市的餐飲、廚余垃圾統(tǒng)一歸入餐廚垃圾管理渠道，對餐廚垃圾的統(tǒng)計和分析口徑存在一定模糊。本文中為簡便計，對縣以上的城鎮(zhèn)餐廚垃圾產(chǎn)量估算均以現(xiàn)行的《餐廚垃圾處理技術(shù)規(guī)范》(CJJ184-2012)中的計算公式為基礎(chǔ)，并結(jié)合不同地區(qū)的城鎮(zhèn)化水平對人均產(chǎn)生量、產(chǎn)生量系數(shù)等進行了一定修正。需要注意的是，本節(jié)所指的餐廚垃圾均僅包括縣及以上地區(qū)，農(nóng)村地區(qū)人口稀疏且餐飲行業(yè)不發(fā)達，餐廚垃圾產(chǎn)量較小，收運體系尚不完善，末端處理市場暫未打開，故此處不對其進行專門討論。

根據(jù)住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部《中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒2017》統(tǒng)計推算，當(dāng)年我國城鎮(zhèn)地區(qū)餐廚垃圾總產(chǎn)生量為5287萬噸。

圖 3 2017年我國各省市城鎮(zhèn)餐飲垃圾產(chǎn)生量測算

數(shù)據(jù)來源：住建部，E20研究院

從產(chǎn)生量來看，人口和經(jīng)濟大省廣東遙遙領(lǐng)先，日均餐廚產(chǎn)生量超過12000噸。山東、河南兩省位列二三，日產(chǎn)餐飲垃圾萬噸以上，均為餐廚垃圾處理市場的首要布局點。江蘇、四川、浙江、湖南、河北等中部人口密集地區(qū)市場可觀，躋身第二梯隊。

市場機遇

據(jù)E20研究院觀察，我國餐廚垃圾處理市場呈現(xiàn)“東高西低”的明顯趨勢，東部沿海的環(huán)渤海、長江三角洲及珠江三角洲處理能力明顯高于平均水平。從經(jīng)濟帶來看，長江經(jīng)濟帶沿線發(fā)展態(tài)勢相對較好，黃河流域，尤其是上游地區(qū)則整體表現(xiàn)不佳(如下圖)。

編輯：程彩云