百家爭鳴，環(huán)衛(wèi)市場表現(xiàn)活躍

環(huán)衛(wèi)行業(yè)區(qū)別于其他固廢行業(yè)(如危廢處理等領(lǐng)域較高的技術(shù)壁壘、垃圾焚燒領(lǐng)域較高的資金壁壘等)準(zhǔn)入壁壘較低，在巨大的市場空間以及零散的項(xiàng)目背后是大量企業(yè)的激烈競爭。據(jù)E20研究院調(diào)研，目前我國環(huán)衛(wèi)市場共有不少于5000家企業(yè)。

E20研究院對部分較大規(guī)模的部分環(huán)衛(wèi)企業(yè)進(jìn)行了來源分析，發(fā)現(xiàn)目前我國環(huán)衛(wèi)市場競爭主體可主要分為以下幾類：傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)(如僑銀環(huán)保、中環(huán)潔等為代表)、園林綠化轉(zhuǎn)型、地方性企業(yè)(北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán))、垃圾焚燒企業(yè)向前端延伸(啟迪桑德、錦江生態(tài)等為代表)、車輛設(shè)備商轉(zhuǎn)型(中聯(lián)環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、傲藍(lán)得等)。

不同來源的競爭主體有其獨(dú)特的競爭優(yōu)勢：

地方性A方陣投資運(yùn)營企業(yè)，如北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)，相較于其他幾類企業(yè)，北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)背靠北京地方政府，資本實(shí)力相對較雄厚。開創(chuàng)了適合中國國情的“大環(huán)衛(wèi)、全覆蓋、一體化”服務(wù)模式，形成了符合首善要求、首都標(biāo)準(zhǔn)的“京環(huán)模式”品牌。同時(shí)承接了北京市生活垃圾填埋場、焚燒廠等末端處置設(shè)施的運(yùn)營工作，無縫銜接，提早向環(huán)衛(wèi)鏈下游延伸。目前北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)已經(jīng)從一個(gè)單一的傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)運(yùn)營商轉(zhuǎn)變成了全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境綜合服務(wù)商，從一個(gè)北京本地環(huán)衛(wèi)企業(yè)發(fā)展成為具有較強(qiáng)行業(yè)影響力的全國性環(huán)境實(shí)業(yè)集團(tuán)。

垃圾焚燒企業(yè)(A方陣投資運(yùn)營)，如啟迪桑德，相較于其他幾類企業(yè)，啟迪桑德借助于在生活垃圾焚燒領(lǐng)域多年運(yùn)營的積累，擁有強(qiáng)大的資本后盾，立志于打造固廢全產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)，通過物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)連接傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)、供應(yīng)鏈服務(wù)、社區(qū)服務(wù)、生活垃圾分類、再生資源回收等五大業(yè)務(wù)。正如啟迪桑德董事長文一波所說“環(huán)衛(wèi)只是一個(gè)入口，前方通往的是智慧城市，或者更多的上層內(nèi)容。環(huán)衛(wèi)板塊是開放平臺，將其他不同的固廢板塊鏈接起來，通過數(shù)據(jù)產(chǎn)生新的商業(yè)機(jī)會”(參考鏈接：文一波：我要做的不是環(huán)衛(wèi)，而是云)。啟迪桑德希望用市場化的方式，從垃圾收運(yùn)、處理、終端利用進(jìn)行全鏈條的布局，并打造一個(gè)財(cái)務(wù)成本能夠覆蓋、不依靠政府補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)盈利的環(huán)衛(wèi)一體化模式，進(jìn)行大面積區(qū)域化的布局。

傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)，如僑銀環(huán)保，相較于其他幾類企業(yè)，僑銀環(huán)保深耕環(huán)衛(wèi)行業(yè)17年，有良好的產(chǎn)業(yè)積淀，擁有豐富的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的管理運(yùn)營能力，早期受制于傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)行業(yè)規(guī)模較小導(dǎo)致發(fā)展較慢，但在第一波環(huán)衛(wèi)市場化中脫穎而出，突破瓶頸迅速成長。針對目前環(huán)衛(wèi)市場的發(fā)展特點(diǎn)，僑銀環(huán)保提出了四個(gè)一體化：城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、城市市政公用設(shè)施管理維護(hù)一體化、生產(chǎn)生活污染防治一體化、規(guī)劃投資建設(shè)運(yùn)營一體化。在以道路清掃保潔收運(yùn)為主的產(chǎn)業(yè)鏈條中，僑銀環(huán)保已經(jīng)具有多個(gè)后端垃圾填埋場等終端處置單元。在以生活垃圾、廚余垃圾(有機(jī)垃圾類)為主的產(chǎn)業(yè)鏈條中，僑銀環(huán)保借助園林業(yè)務(wù)優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)有機(jī)質(zhì)末端堆肥處理后的歸土，使得有機(jī)垃圾處理形成一個(gè)循環(huán)閉環(huán)鏈條，成功完成產(chǎn)業(yè)鏈的后置。去年，拿下總服務(wù)金額達(dá)67億元的全國最大環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目后，僑銀環(huán)保真正受到了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。(參考鏈接：僑銀環(huán)保周丹華：新形勢下，環(huán)衛(wèi)行業(yè)如何謀局)

傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)中還有一類企業(yè)，如中環(huán)潔，依托其前身大連新天地在環(huán)衛(wèi)行業(yè)10余年的運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，中信產(chǎn)業(yè)基金收購并搭建了中環(huán)潔，使得投入的資本得到有效運(yùn)作，技術(shù)、資金、人才等得到了最合理的配置，提高了企業(yè)自身的運(yùn)營效率。同時(shí)資本方為民營企業(yè)有效解決了資金瓶頸。通過脫胎換骨似的優(yōu)化升級，使原有的人才、技術(shù)、管理等優(yōu)勢資源得到充分的挖掘和利用，從而才形成了“優(yōu)勢資本+高端實(shí)體企業(yè)”的運(yùn)營模式，產(chǎn)生了“1+1>2”的裂變效應(yīng)。使得新天地從區(qū)域化的小型環(huán)衛(wèi)公司迅速成長為在環(huán)衛(wèi)行業(yè)有一定影響力的平臺公司中環(huán)潔，這也得益于資本方對競爭的把握以及環(huán)衛(wèi)市場化的風(fēng)口效應(yīng)。成為了資本進(jìn)入傳統(tǒng)行業(yè)的典范案例，同時(shí)也是環(huán)衛(wèi)行業(yè)借助資本力量擴(kuò)張的典型案例。(參考鏈接：中環(huán)潔郭峰：資本+實(shí)體，如何產(chǎn)生“1+1>2”的裂變效應(yīng))

車輛設(shè)備商轉(zhuǎn)型，如中聯(lián)環(huán)境(現(xiàn)屬盈峰環(huán)境)，相較于其他幾類企業(yè)，中聯(lián)環(huán)境依托原母公司中聯(lián)重工機(jī)械制造板塊，擁有較強(qiáng)的科研實(shí)力、領(lǐng)先的環(huán)衛(wèi)裝備生產(chǎn)制造能力和較為完善的全國營銷網(wǎng)絡(luò)，中聯(lián)環(huán)境建構(gòu)了國內(nèi)較為完善的環(huán)衛(wèi)裝備產(chǎn)品線，為客戶提供多種環(huán)衛(wèi)清潔裝備(清掃車、清洗車、市政車、除雪車)、垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)裝備(垃圾車、垃圾站)、新能源及清潔能源環(huán)衛(wèi)裝備(純電動車、天然氣車)等成套設(shè)備解決方案。同時(shí)，中聯(lián)環(huán)境通過運(yùn)用其成熟的環(huán)衛(wèi)裝備銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)秀的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積淀，也積極拓展城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的投資與運(yùn)營。

除了這些具有代表性的龍頭企業(yè)外，目前我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)的競爭者絕大多數(shù)規(guī)模較小，年服務(wù)金額3000萬元以上的僅有100余家。小規(guī)模企業(yè)較多也導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場集中度較低。(參考鏈接：薛濤：合久必分、分久必合—垃圾分類下的固廢產(chǎn)業(yè)新格局)

“散、小、弱”的市場結(jié)構(gòu)不利于行業(yè)長期健康穩(wěn)定發(fā)展。隨著各類市場主體涌入環(huán)衛(wèi)市場，競爭逐漸激烈，惡意低價(jià)競爭在行業(yè)人眼中已成為一種常態(tài)。而環(huán)衛(wèi)勞動密集型的行業(yè)性質(zhì)決定了其利潤率較低，低價(jià)競爭將進(jìn)一步擾亂市場秩序。實(shí)力不強(qiáng)的企業(yè)低價(jià)中標(biāo)必會通過各種途徑降低成本，最終導(dǎo)致作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的下降。目前我國也爆出了不少最低價(jià)中標(biāo)的項(xiàng)目最后中標(biāo)企業(yè)棄標(biāo)不履約的事件，現(xiàn)實(shí)中已有眾多實(shí)例證明了最低價(jià)中標(biāo)給城市公共服務(wù)事業(yè)健康發(fā)展所帶來的危害。一些地方政府也在謀求提高招投標(biāo)過程的質(zhì)量，如采用綜合評標(biāo)法而非簡單的最低價(jià)中標(biāo)的方式來選擇中標(biāo)企業(yè)，在一定程度上可以減少惡意低價(jià)競爭的影響。目前很多地方政府對環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目也開始采用效果付費(fèi)的方式取代以往基于成本的付費(fèi)方式，這給項(xiàng)目運(yùn)營企業(yè)提出了更高的要求。比如海口市制定了更加精細(xì)的環(huán)衛(wèi)考核標(biāo)準(zhǔn)，其中不僅將考核結(jié)果作為支付環(huán)衛(wèi)PPP公司服務(wù)經(jīng)費(fèi)的依據(jù)，并明確5次季度考核75分以下的PPP公司將被終止合同。(參考鏈接：海口建立環(huán)衛(wèi)PPP公司退出機(jī)制，不達(dá)標(biāo)企業(yè)將被終止合同)

風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存

環(huán)衛(wèi)市場化大門開啟后，企業(yè)快速擴(kuò)張，大批項(xiàng)目上馬運(yùn)營，也透露出環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目的一些風(fēng)險(xiǎn)以及我國環(huán)衛(wèi)市場化改革過程中的問題。(參考鏈接：【獨(dú)家深度】北環(huán)張農(nóng)科：中國環(huán)衛(wèi)市場化改革的問題與出路)。環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目作為輕資產(chǎn)運(yùn)營項(xiàng)目，主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)無外乎人、設(shè)備和錢。

編輯：程彩云