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薛濤2022固廢戰(zhàn)略論壇：烏卡時(shí)代——尋找確定性

時(shí)間： 2023-03-13 10:26

來(lái)源： 中國(guó)固廢網(wǎng)

作者： 薛濤


再聚焦填埋場(chǎng)滲濾液處理領(lǐng)域，近年來(lái)，設(shè)備租賃類、應(yīng)急處理類的項(xiàng)目占比都在升高。E20研究院還對(duì)填埋場(chǎng)滲濾液處理項(xiàng)目的工藝流程進(jìn)行分析，采用兩級(jí)（DT）RO工藝的項(xiàng)目占比為37%，在應(yīng)急處理項(xiàng)目中此工藝占比更高，為57%。

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這是優(yōu)秀的滲濾液領(lǐng)域的企業(yè)。

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土壤修復(fù)領(lǐng)域，2022年1-10月土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目的中標(biāo)數(shù)量大幅減少，E20研究院認(rèn)為這和財(cái)政的壓力有關(guān)系。

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在對(duì)比去年的市場(chǎng)份額發(fā)現(xiàn)，土壤修復(fù)類環(huán)保企業(yè)較工程類公司占比增多，所以叫做逆勢(shì)翻盤，占據(jù)2022年前10個(gè)月工程類市場(chǎng)份額的74%。

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此外，遺憾的是，2022年1-10月，（受益者）企業(yè)釋放得工業(yè)污染場(chǎng)地工程類項(xiàng)目大幅減少。

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這是土壤修復(fù)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，其中不乏上市公司。

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上圖為2022年危廢處理的規(guī)模排名，危廢行業(yè)2022年的財(cái)報(bào)非常糟糕。

以上是危廢領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)以及工業(yè)固廢領(lǐng)域里的優(yōu)秀供應(yīng)商。

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環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)2022年的情況基本穩(wěn)定，市場(chǎng)化的速度保持同比增長(zhǎng)。另外，年服務(wù)金額過(guò)億的市場(chǎng)化項(xiàng)目年服務(wù)總額明顯增高。

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3年前的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)，除了北京環(huán)衛(wèi)外基本上都是民營(yíng)企業(yè)，但是現(xiàn)在進(jìn)入存量博弈階段，環(huán)衛(wèi)確定性極強(qiáng)的業(yè)務(wù)已經(jīng)成為蛋糕上不可忽視的部分，國(guó)企明顯發(fā)力，包括首創(chuàng)在內(nèi)。右圖是歷年年服務(wù)金額過(guò)億項(xiàng)目的中標(biāo)情況，2022年國(guó)企中標(biāo)超60%以上的年服過(guò)億環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目，壓過(guò)了民企。在2016-2022年1-10月期間新增年服超3億元/年的超大項(xiàng)目中，國(guó)企中標(biāo)數(shù)量同樣壓過(guò)了民企 。

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歷年新增不同年服環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目社會(huì)資本參與數(shù)量對(duì)比，項(xiàng)目規(guī)模越大，競(jìng)爭(zhēng)主體越來(lái)越多。

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其中，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的項(xiàng)目當(dāng)中，雖然總的“玩家”在減少（左上圖），其中有很多只是注冊(cè)沒(méi)能夠拿到項(xiàng)目的企業(yè)或項(xiàng)目到期后沒(méi)有新項(xiàng)目延續(xù)的企業(yè)，現(xiàn)在被淘汰出局。如果到3年及以上的優(yōu)質(zhì)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目（右上圖），也就是計(jì)算商占率的項(xiàng)目，投入的參與競(jìng)爭(zhēng)主體在增加，雖然很多企業(yè)在中間被淘汰，但是進(jìn)入優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的“玩家”總數(shù)仍在增加，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

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地圖為2022年各省市環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化商占率，即大型企業(yè)能夠獲得商機(jī)的比例。比例越低，商機(jī)越多，深藍(lán)色的部分是進(jìn)展比較迅速的省市，這部分省市這兩年的商機(jī)比較少。整體看，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)上還有很大的空間可以搏殺。

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左圖是前文出現(xiàn)過(guò)的各領(lǐng)域市場(chǎng)化集中度數(shù)據(jù)圖，E20研究院在計(jì)算后發(fā)現(xiàn)結(jié)果是下降的。環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化市場(chǎng)不斷有新的主體進(jìn)來(lái)，這說(shuō)明這個(gè)領(lǐng)域的壁壘不夠高，領(lǐng)先者在穩(wěn)定底盤上很有限，只能通過(guò)不斷的增加擴(kuò)張來(lái)確保自己地位。即便如此，集中度仍然在下降。

右側(cè)是十大影響力企業(yè)的占比，環(huán)衛(wèi)的十大影響力企業(yè)在這個(gè)領(lǐng)域占據(jù)了一定優(yōu)勢(shì)，沒(méi)有垃圾焚燒90%那么強(qiáng)大，也能夠有75%左右的空間。

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這是環(huán)衛(wèi)截止到2022年的10月底的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況，分別是是環(huán)衛(wèi)影響力的總服務(wù)規(guī)模和新增規(guī)模排名。

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3年以上的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目總規(guī)模和新增規(guī)模排名。

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10年以上環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目總規(guī)模排名。右側(cè)是不同規(guī)模的項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)比例。

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編輯： 李丹

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薛濤

目前在中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。

現(xiàn)任E20環(huán)境平臺(tái)執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)，北京易二零環(huán)境股份有限公司總經(jīng)理，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部PPP雙庫(kù)的定向邀請(qǐng)專家，世界銀行和亞洲開(kāi)發(fā)銀行注冊(cè)專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國(guó)家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會(huì)專家?guī)鞂＜?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫(kù)專家、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會(huì)委員、中國(guó)城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會(huì)垃圾焚燒專家委員會(huì)委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財(cái)政部指導(dǎo)《政府采購(gòu)與PPP評(píng)論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保、中建環(huán)能等上市公司獨(dú)立董事。

在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會(huì)專家委員、全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)PPP專委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)PPP咨詢機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會(huì)委員、國(guó)家發(fā)改委國(guó)合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國(guó)青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫(kù)成員、中國(guó)城投網(wǎng)特聘專家等。

20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國(guó)的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場(chǎng)戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗(yàn)，曾為美國(guó)通用電氣等多家國(guó)內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對(duì)環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場(chǎng)戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。

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