01總體市場篇：2021年修復行業市場概況

土壤環境修復行業發展規模和水平是衡量我國土壤環境修復產業發展成熟度和土壤污染防治治理體系現代化的重要標準。基于中國政府采購網、千里馬招標網、建設招標網、招標導航網、行業信息發布等獲得的招投標信息，生態環境部環境規劃院會同北京高能時代環境技術股份有限公司共同對2021年我國土壤環境修復市場總體狀況進行了統計分析，以期為各級土壤環境管理決策者和從業單位提供重要參考和依據。

1.1全國市場概況

2021年全國開展公開招投標的土壤治理修復項目共計3626個，項目總金額約為156.6億元，覆蓋全國除港澳臺以外的31個省（區、市）。其中咨詢服務類項目3123個，占全國項目數量的86%，項目金額35億元，占全國項目金額的22%；修復工程類項目數量503個，占全國項目數量的14%，項目金額121.6億元，占全國項目總金額的78%。

市場規模數據顯示，2017-2021年我國土壤修復行業公開招投標項目數量分別為800個、1468個、1698個、3521個、3626個，土壤環境修復項目數量逐年增加，2020年增加幅度最為明顯，較2019年翻一番，2021年持續增長。項目總金額分別為86.9億元、141.6億元、118.4億元、142.7億元、156.8億元，項目金額上2021年達到了最高值，首次超過了150億元。

1.2各省（區、市）市場規模

2021年全國共有31個省（區、市）啟動土壤和地下水修復產業項目。2021年各省（區、市）土壤修復項目數量和投資金額對比分析如圖1-2所示。

從項目金額來看，2021年重慶市公開招投標的項目金額最高，高達24.93億元，排在前2-5名的江蘇、浙江、廣東、山東等省的項目金額在11.8億-17.26億元之間，排在6-15名的安徽、湖南、天津、湖北、云南、四川、江西、北京、上海、河北等省（區、市）的項目金額在3.22億-9.77億之間。寧夏和西藏啟動項目金額分別為200萬元和1000萬元。

從項目數量來看，2021年廣東省公開招投標的項目數量最多，達到509個。排在1-3名的廣東、江蘇、山東省為第一梯隊，項目數量均大于300個。排在4-7名的浙江、上海、重慶等省（市）為第二梯隊，項目數量均大于200個。江西、河北、遼寧、湖南、四川為第三梯隊，項目數量均大于100個。西藏和寧夏啟動項目數量分別為4個和2個。不同省（區）、市之間項目數量差別明顯。

02咨詢服務：2021年咨詢服務市場分析

2.1市場規模分析

2.1.1總體市場規模

2021年全國正式啟動（含已開標項目，不含未開標、流標項目）的土壤修復咨詢服務類項目3123個，總項目金額約為35.01億元，覆蓋全國除港澳臺以外的31個省（區、市）。

圖2-1是我國2018-2021年咨詢服務項目數量和金額對比圖。咨詢服務類項目受國家政策影響很明顯，“十三五”無論是項目數量還是項目金額上都呈現逐年增加趨勢，尤其是作為“十三五”收官之年的2020年，項目金額接近了40億元。2021年是“十四五”開局之年，在國家相關政策的驅動下，項目數量較2020年增加了9.46%，首次突破3000個，且達到了3123個。

需要注意的是，分析每個項目的平均單價發現，每年的平均單價在不斷下降。與2018年相比，2021年咨詢服務類項目數量較2018年增加了2.1倍，但平均每個項目的單價從2018年最高的180.2萬元/個降低到2021年的113萬元/個，下降比例達到37.3%，下降速度非常明顯。與2020年相比，2021年項目數量增加了9.4%，但項目金額確下降了12%。這在較大程度上反映出當前土壤環境修復咨詢服務行業的利潤空間越來越小。

2.1.2不同類型項目分析

表2-1是2021年不同類型的咨詢服務類項目數量和金額對比表和對比，其中“技術服務”包括工程監理、項目小試、勘察設計等服務。2021年咨詢服務項目主要以土壤和地下水的調查評估為主，項目數量占77.9%，項目金額占76.6%，這很大程度上是因為“十三五”期間在生態環境部的統一組織領導下，全國完成的重點行業企業用地調查識別出較多的污染地塊，“十四五”第一年釋放出較多的調查評估項目，以及受國家加強地下水環境調查評估的環境管理要求影響，釋放出較多的區域性、行業性地下水調查評估項目（2021年一個較為顯著的特點即表現為地下水調查評估類項目明顯增加，以山西省長治市、大同市為代表的地下水調查項目成為了2021年金額最大的咨詢服務項目）。另技術服務、效果評估、方案編制等類型的咨詢服務項目數量占比均較小。

通過該表還可以看出，2021年效果評估類項目共計128個，項目數量遠低于調查評估類項目，同時每個效果評估類項目的平均單價為115.58萬元/個，調查評估類和效果評估類項目單個項目的平均價格總體相當。調查評估與方案編制一并開展的項目的平均單價約310萬元/個，方案編制類項目的平均單價為125萬元/個，由此將調查評估與方案編制合并開展的項目的平均單價明顯高于將調查評估、方案編制拆開后的項目的平均單價。

2.1.3項目金額分布

圖2-2是2021年項目金額按照不同區間劃分后的項目數量和金額占比分析圖。從圖中可以看出，合同額在50萬元以下的項目數量最多，數量為1571個，數量占比為50.3%，項目金額占咨詢服務類項目金額的10.73%；其次金額在100萬～500萬元的項目數量排名第2，為804個，數量占比為26%；50萬～100萬元的項目數量646個，數量占比為21%。500萬～1000萬元的項目數量78個，占比2%；金額在1000萬元以上的項目數量21個，占比1%。由此，2021年咨詢服務類項目主要以小型項目為主，一方面，小型項目多為初步調查項目、監督性監測、環境監理等咨詢項目，另一方面也在一定程度上體現出市場競爭激烈的現狀，低價競爭在咨詢行業仍然存在。

圖2-3是2021年與2020年不同區間合同額項目數量的對比。可以發現50萬元以下小型項目的數量增加較為明顯，500-1000萬元和大于1000萬元以上的大型咨詢服務項目的數量都較2020年有所下降。2020年是“十三五”收官之年，當年咨詢服務類項目合同金額達到了歷史最高，接近40億元。

2.2項目空間分布

2.2.1重點省份

從項目金額來看，2021年廣東省項目金額最高，達到5.32億元，該省份已經連續3年居全國榜首。排名前2-5名的省份分別是江蘇、山東、河北、浙江，項目金額在1.94億-4.03億元之間。排名6-15位的分別是河南、上海、江西、山西、重慶、天津、遼寧、廣西、四川、北京，項目金額在0.91億-1.83億之間。西藏、青海、海南和寧夏等省（區）項目金額均在1000萬元以下。

從項目數量來看，2021年廣東省項目數量最多，達到480個，該省份咨詢類項目無論是數量還是金額上均占據全國榜首。排在1-3名的廣東、江蘇、山東為第一梯隊，項目數量均大于300項。排在4-9名的上海、浙江、重慶、遼寧、河北、江西為第二梯隊，項目數量均大于100項。青海、西藏、海南、寧夏項目數量均在10個以下。

2.2.2重點城市

圖2-5是2021年根據項目金額高低列出的10大熱點城市情況。前10名城市分別是廣州（1.85億元）、東莞（1.09億元）、佛山（7700萬元），以及唐山、青島、蘇州、濟南、浦東新區、大同、杭州市（各城市在5400萬元-7600萬元之間），項目金額合計8.21億元，占全國項目總金額的23.3%。10個城市項目數量合計656個，占全國項目總量21%。10個重點城市中有3個城市位于廣東省，且位于榜單前三，廣東省是我國土壤治理修復行業發展最為熱點、需求最為旺盛的省份。

根據統計，2020年10大熱點城市分別是廣州、石家莊、蘇州、南京、深圳、紅河、青島、合肥、東莞、佛山；2019年10大熱點城市分別是廣州、呼和浩特、東莞、昆明、天津北辰、佛山、南京、濟南、蘇州和青島。2021年與前兩年相比，持續三年在10大熱點城市名單內的城市包括廣州、東莞、佛山、蘇州等4個城市，其中廣州連續3年蟬聯熱點城市榜首之位，新進入的城市包括唐山、浦東新區、大同、杭州等市（區）。

2.3重點咨詢服務項目分析

2021年項目金額排名前10位的項目基本信息如表2-2所示。10個項目的金額為2.56億元，占全國咨詢服務類項目金額的7.3%。其中山西長治、大同等區域性地下水污染調查評估項目金額在2021年咨詢服務項目中占據較大份額。

值得關注的是，排名前10位的重點咨詢服務類項目中有7個項目包含了地下水調查工作，其中有5個為區域性地下水調查項目。可見地下水污染調查評估項目在2021年明顯釋放，2022年還將在國家地下水環境管理政策要求下繼續釋放此類型項目，值得市場關注。

（1）長治市重點地區地下水污染狀況調查評估項目：項目于2021年11月啟動。主要以長治市重點區域地下水調查為基礎，以長治市地下水飲用水源地及重點污染源地下水基礎環境狀況調查為主要任務，以掌握長治市重點區域地下水整體環境狀況、科學評估地下水水質、精準指導地下水污染防治工作為目標，為長治市地下水污染防治管理提供科學的基礎數據。

（2）大同市重點地區地下水污染狀況調查評估項目：項目于2021年11月啟動。主要內容包括劃定“千噸萬人”以上集中式地下水型飲用水源地補給區；開展地下水污染詳細調查評估；開展陽高縣龍泉工業園區地下水環境狀況調查評估；開展地下水污染健康風險評估工作；開展地下水污染重點防治區劃分工作；制定地下水污染修復治理、風險防控和防滲改造的項目建議清單及方案；完善地下水環境質量監測體系，出具相應的調查報告及配套圖件表格等。

（3）黃河流域洛河支流洛寧段礦山開采及工業集聚區地下水環境狀況調查項目：項目主要內容包括洛寧段礦山開采及工業集聚區資料收集及綜合整理、地面基礎調查，污染監測樣點布設及采集、物探測井、地下水監測井建設、樣品分析測試、其他地質工作、工地建筑等。

（4）鶴壁市鶴山區地下水污染調查項目：項目主要內容包括核查鶴山區地下水雙源基本情況調查，開展不少于39個重點污染源的采樣調查，對鶴山區地下水環境狀況進行綜合分析評價，進行鶴山區地下水污染防治區劃，建立鶴山區地下水污染數據庫。

（5）濟源示范區地下水源地補給徑流區地下水環境狀況調查評估項目（一期）：項目主要內容包括對濟源示范區地下水源地補給徑流區地下水環境狀況開展初步調查，為下一步地下水環境狀況詳細調查提供科學依據。在“雙源”（集中式地下水型飲用水源和地下水污染源）集中區及周邊可能影響地下水環境狀況的區域開展地下水基礎環境狀況調查評價，通過資料收集、人員訪談、現場踏勘、水文地質、環境地質調查、污染調查、監測井施工、抽水實驗、水土樣品采樣測試分析、地下水專題研究等手段，基本摸清區域內地下水環境質量狀況，分析污染范圍及污染程度，進行污染源識別、污染途徑分析，編制濟源示范區地下水源地補給徑流區集中式飲用水水源和污染源周邊地下水環境狀況初步調查報告。

03修復工程：2021年修復工程市場分析

3.1市場規模分析

3.1.1總體市場規模

2021年全國正式啟動（含已招標項目，不含未招標、流標項目）的修復工程項目503個，合同總金額為121.56億元，覆蓋全國除西藏、港澳臺30個省（區、市）。

從項目數量來看，在政策導向、場地再開發利用需求和環保意識增強影響下，土壤修復工程行業受到持續關注，全國修復工程項目數量總體平穩，呈小范圍波動，2021年度全國啟動的污染修復工程項目數量較2020年同比降低24.7%。

從投資金額來看，近四年全國修復工程市場總投資規模逐漸穩定在100億元上下。2021年度啟動的修復工程總投資金額較2020年同比增長18%，2021年全國鋼鐵行業遺留場地修復工程項目共啟動15個，主要在重慶、杭州、安徽等地，項目合同額總計達30億，占全國修復工程金額的25%。其中圍繞著重鋼、杭鋼和合肥馬鋼等三個大型污染地塊共計產生了25.2億元的修復工程，占全國總修復工程市場的五分之一。包括重鋼焦化廠原址場地污染土壤治理修復項目EPC項目（項目金額為8.38億元）、重鋼漁鰍浩原址場地污染土壤治理修復項目（項目金額3.34億元）、杭鋼單元相關修復項目（4.91億元）、原馬鋼(合肥)地塊（2.25億元），以及重鋼煉鐵廠修復項目（2.18億元）、重鋼燒結廠（4.1億元）。

2018年、2019年土壤污染修復工程項目平均合同金額約為2700萬元/個，2020年平均每個項目合同金額下降很明顯（1542萬元/個），2021年平均合同金額提升到2417萬元/個，這與當年出現了重鋼、合鋼、杭鋼等幾個大型鋼鐵遺留地塊修復工程項目密切相關。若扣除大型污染地塊修復工程項目的抬升影響，總體平均每個修復工程項目單價大體在1600萬元/個左右。

3.1.2不同類型項目分析

將土壤污染修復對象分為建設場地、礦山土壤/廢渣場地（主要涉及礦山周邊土壤或廢渣的修復）、農用地、填埋場、地下水、水域用地（主要涉及河道周邊土壤或底泥的修復）、其他等共計七種類型。

根據表3-1，2021年啟動的建設用地修復工程類項目的數量最多，占全年工程項目數量的50.7%，其次為農用地修復治理項目，占比為17.5%。從項目金額上來看，金額最高的為建設用地的風險管控與修復類項目，其合同金額占比為70.8%，遠超過其他類型的修復工程項目合同金額。農用地類型項目數量雖然排第二，但合同金額的占比僅占2.8%。填埋場治理工程項目金額與礦山土壤/廢渣場地金額占比均約為8%左右，但填埋場治理工程項目數量較少，單個項目平均金額比礦山/廢渣場地修復項目金額高。

3.2項目空間分布

3.2.1重點省份

圖3-3是2021年30個省（區、市）項目金額和項目數量對比。

從項目金額來看，2021年重慶啟動的修復工程項目金額最高，達到23.84億元。排在前2-5名的省份分別是浙江、江蘇、安徽、山東，項目金額在6.16億-13.07億元之間。排名6-15名的分別是廣東、湖南、天津、湖北、云南等省（區、市），項目金額在1.39億-6.14億之間。貴州、海南、黑龍江、吉林和寧夏等省（區）項目金額均在5000萬元以下。

從項目數量來看，排名1-6位的湖南、湖北、浙江、江蘇、重慶和山東等省（區、市）項目數量均大于30項，其中湖南省土壤修復工程項目數量領先較多，達到60項。排名7-12位的廣東、四川、江西、上海、云南和廣西等省（區、市）為第二梯隊，項目數量均大于20項。有10個省（區）項目數量在5個以下。不同省份之間差異較大。

3.2.2重點城市

由圖3-4可知，從項目金額來看，2021年全國修復工程項目總金額在1億元以上的城市共計25個，其中前10名城市分別是杭州（9.02億元）、合肥、青島、昆明、泰州、南京、常州、廣州、中山和寧波（1.72億元），項目金額合計為42.9億元，占全國修復類項目總金額的三分之一左右（約35.3%）。從表3-2中可以看出，全國前10位的城市中建設用地類型的修復工程均占比最大，只有昆明市占比最大的是為礦山/廢渣治理類工程。

其中，杭州2021年修復工程項目數量16個，鋼鐵行業遺留場地修復工程6個，項目金額7.63億，占杭州全年修工程項目總金額84.6%；化工行業修復項目4個，項目金額0.64億，占杭州全年修工程項目總金額10%。

合肥2021年修復工程項目數量8個，鋼鐵行業遺留場地修復工程2個，項目金額4.0億，占杭州全年修工程項目總金額51.3%；化工行業修復項目4個，項目金額1.2億，占杭州全年修工程項目總金額14.5%。

青島、中山、寧波等地修復工程場地類較單一，主要以地塊修復為主。

從項目數量來看，2021年全國修復工程項目數量排名在前10位的城市分別是杭州（16個）、常德、東營、廣州、南京、廣元、合肥，以及衡陽、泰州和武漢（三個城市均為7個）。不同城市之間的差異較大。

3.3主要從業單位分析

2021年全國啟動的503個修復工程項目由379家單位承擔，但中標項目金額排名前10位的修復工程從業機構市場份額總和占全國總金額的半壁江山（55.3%），見表3-3。這反映出我國土壤修復行業從業單位較多，但市場集聚度較為明顯。中冶南方都市環保工程技術股份有限公司、北京建工環境修復股份有限公司、江蘇大地益源環境修復有限公司、北京高能時代環境技術股份有限公司、森特士興集團股份有限公司、中節能大地（杭州）環境修復有限公司、湖南省和清環境科技有限公司等7家公司承接的修復工程金額均在5億元以上，是我國土壤修復工程中的重點從業單位，其他數量較多的修復工程從業機構承接的工程金額總體較小（普遍小于3000萬元）

3.4重點修復工程項目分析

2021年修復工程項目金額排名前10的項目合計金額為28.51億元，占全國修復項目總額的25.11%，且單個項目金額均超過2個億。重慶作為2021年一個重要修復市場，啟動了多項大型修復工程，金額排名前10位的重點項目中有6個項目位于重慶。

2021年工程項目金額超過1個億的修復項目有28個，總金額55.3億，占全國修復項目總額的45.5%。全國鋼鐵行業遺留場地修復工程項目金額超過5000萬的有14個修復項目，主要包括重鋼（重慶）、杭鋼（杭鋼）與原馬鋼(合肥)等重點鋼鐵廠遺留場地修復工程，總金額30.5億，占全國修復項目總額的25%。另外，2021年河鋼唐鋼老工業區搬遷（路北區）項目土地污染治理項目環境調查評估項目已經啟動，預計未來1-2年內該地塊將會啟動項目修復工程施工。

編輯：趙利偉