環保產業十年：如何握住那只看得見的手

時間：2019-03-26 13:44

來源： JIEI創新實驗室

作者：晨曦重名

最典型的當屬污水處理、電廠脫硫、垃圾焚燒發電行業，就是一面環境政策刺激治污需求，一面制定完善價格等經濟政策吸引市場主體，讓治污有利可圖。這幾個細分領域，無論是工作進展還是產業化水平，都有了突出進步，并具備向外輸出的能力。

聚焦：環保裝備業vs環境服務業

發展環保裝備業是工信部門的主打。從2012年起，連續出臺政策，但每次的亮點都在產值上。

2012年《環保裝備“十二五”規劃》：維持年均增長20%， 2015年達到5000億;

2014年《重大環保技術裝備與產品產業化工程實施方案》：2016年實現產值6200億元，比2011年翻一番;

2017年《關于加快推進環保裝備制造業發展的指導意見》：到2020年，環保裝備制造業產值達到10000億元。

去年以來，工信部轉換了思路，加強了對市場主體的規范化要求，提高準入門檻。先后對大氣、污水、監測儀器等行業制定裝備制造業的規范條件，大氣方面已經公布了三批符合規范條件的企業，后兩個則是于日前向社會征求意見。

客觀地講，環保裝備近十年發展速度不錯，年均增長率為20%以上，國產化率得到顯著提升。但稍微近看就會發現，這個行業 “小、散、亂”的底色仍未改變，實力和成長能力俱佳的領軍企業依然空缺;整體上，市場競爭、研發水平，沒有實現質變。

而環保系統一直推動的是環境服務業，也得到了很多環保產業行內人的認可，認為是引領環保產業可持續發展的核心業態。

環境保護部于2011年4月發布《關于環保系統進一步推動環保產業發展的指導意見》明確強調了環境服務業在環境產業中的地位，提出推進環境保護設施的專業化、社會化運營服務和發展環境咨詢服務業。制定《環境服務業“十二五”發展規劃》征求意見稿，并在全國范圍內積極開展環境服務業試點。

環境服務在我國環保產業中的比重迅速提升，成為事實上的主導力量，實現從工程設備向服務轉型的環保企業，也紛紛為資本市場所看好。不過在這一過程中，比照威利雅、蘇伊士環境服務巨頭，國內環保企業很快熱炒起城市環境綜合服務商的概念。

從理論上，環境綜合服務直接和地方政府和園區合作，業務范圍廣泛，項目規模和成長性數倍、數十倍放大，企業和產業的規模也能成倍放大;直接針對治理效果，可以有效整合環保產業鏈各環節，有助于引領整體的質量和水平提升。

但幾年下來，量變是發生了，大家期望的質變卻遲遲未來。

有條件接工程的環保企業很容易轉型成環境服務商;而只要通過購買一個團隊或借用一個資質，就能迅速跳進另外一個陌生的業務領域;而搞定一個大客戶，就有希望拿下當地水氣固廢的一攬子業務。

相當數量的環境綜合服務商是這樣迅速長大了，上市了，賺錢了，和資本一起玩耍了，但長起來的是虛弱臃腫的脂肪，還是可以抗風險、長期奔跑的肌肉，短時間內看不出來，長時間的觀察總會有結論。

真火還是虛火：三個十條的上下半場

2013年起，國家陸續出臺水氣土三個十條，污染治理全面鋪開，國內環保產業因此又獲得了一波加持，資本市場一度反響非常熱烈。

后來的事實表明，這三個政策市的溫差很大。

水十條里的黑臭水體治理，水環境綜合整治和PPP一相逢，屬于天雷撞地火，來的猛烈，去的果斷;

氣十條引發的大動作、大投資大部分在傳統的能源和傳統工業領域，一次性投入的治理、監測設備和工程火了一把，但業務沒有持續性。細分領域里當年的明星企業，在回款這個行業老大難問題面前，紛紛敗下陣來。

而土十條頗有點戲劇性，在發布前后的一兩年里，相關企業數量從個位數猛漲到了四位數。結果2016年文件正式公布后，發現國家的政策導向是風險控制而非全盤治理，理論測算的萬億空間落了空，很多人的夢想也一腳踏空。

中國的環保需求和增長速度可謂全球前列，但未能如預想一般開啟廣大、穩定且持續的治理修復市場，一個重要原因在于，先污染后治理式的環保是個花錢甚至要花大錢的事兒，而我們目前經濟社會發展的財富累積和分配方式，并不足以為之持續地全盤埋單。

必須建立與“全面開戰”的各項環保工作任務相匹配的經濟支撐體系。比如以“環境污染者、環境受益者付費”為核心的環境成本內部化政策設計，環境質量變現的制度創新等。

而當這些條件還不具備時，真實的環保市場需求，是帶著購買意愿和購買力的需求;有穩定現金流與合理商業回報的環保項目，才是好項目。

比如，污水廠、垃圾廠，現在仍是被追逐的白富美;反觀農村污染治理和餐廚垃圾處理，理論市場空間巨大，但產業的發展境遇與前者就有著顯著差異。

比如城市水環境綜合整治，之所以資本不再買賬，除了去杠桿的宏觀因素，更是因為目前它還是沒有源頭活水的一個個小水洼，支撐不起他們聽過的美好圖景。

編輯：趙凡

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