導讀：2018年2 月23日，北京市2018年生態文明與城鄉環境建設重點工作公布，其中明確提出將加快推進垃圾治理設施建設，實現每日新增餐廚垃圾處理能力710噸。事實上，北京并非唯一明確將餐廚垃圾處理工作的推進提上日程的城市：2017年末《陜西省人民政府辦公廳關于進一步加強“地溝油”治理工作的實施意見》發布，強調加快無害化處理設施建設;鄭州市明確到2020年餐廚垃圾總處理能力將達到600噸/日;深圳市對餐廚垃圾收運處理補貼標準進行了調整……在固廢3.0時代開幕之際，新征程面前餐廚垃圾處理市場的新機遇又在何方?

E20研究院對項目數據庫進行了區域解讀，對我國餐廚垃圾處理市場現狀加以歸類解析。更多餐廚垃圾處理行業分析詳情，歡迎關注E20研究院將于近期重磅發布的《餐廚垃圾處理行業分析報告(2017)》(獲取方式見文末)。

兩大分區下的供給關系解讀

隨著我國試點城市的建設及推進，近年來我國的餐廚行業快速發展。但基于我國餐廚行業處理工藝、邊界條件、盈利等的不完善，前端生活垃圾分類不到位導致分類處理成本高、中端收集困難以及末端資源化產品盈利難等問題仍較為突出，我國的餐廚垃圾處理行業仍處于發展初期。目前國家層面尚未出臺相關的餐廚廢棄物管理辦法，各地方根據地區實際情況，紛紛制定餐廚垃圾管理辦法。截止至2017年11月，我國有12個省和直轄市、101個地級市及6個區縣制定餐廚垃圾管理辦法，占比達到35%。由于行業整體發展階段尚處于初期，不同省市對餐廚垃圾的管理水平也參差不齊。

圖表 1 我國各省餐廚垃圾處理能力情況(以項目規模計)

根據我國各省餐廚垃圾產生情況和處理能力，E20研究院固廢產業研究中心將其進行了供給關系區域劃分(圖表 2)：其中，藍色上半區供給整體不足，市場處于藍海階段;橙色下半區城市的基本處理需求可得到初步滿足，但由于我國餐廚垃圾處理市場整體處于產業發展的初期，收運率還遠遠不足，將其稱之為“飽和”尚言之過早。

圖表 2 供給關系兩大分區解讀(來源：E20研究院)

可以看出，我國大部分省份位于在嚴重供小于求的“藍色”上半區，僅有海南、北京、福建、重慶、江蘇和浙江六個省市相對其需求而言處理能力尚可，占比僅17.6%。除去需求與處理能力均較低的部分省市，遼寧、上海、湖南、湖北、河北、四川、山東、廣東等地旺盛的餐廚垃圾處理需求值得關注。

四大陣營中的現狀與機遇

在基本供需關系兩大分區的基礎上，根據處理能力及當前收運率普遍較低情況下，各省處理需求的不同，我國餐廚垃圾處理市場可基本劃分為四大陣營。

圖表 3 發展階段四大陣營解讀(來源：E20研究院)

1. 初步發展區：整體發展相對不足，供需矛盾中分區明顯

由于行業發展較晚，目前我國大部分省市均處于初步發展階段(上圖左下區域)。這一階段的地區根據自身供給關系可分兩大類：以遼寧、上海、四川、河南、湖南、湖北、河北等地區為代表的大部分地區，處于供給明顯不足的藍色上半區，在發展尚處萌芽階段的大部分省份中，其處理能力短板明顯，基本處理需求難以得到滿足，存在一定矛盾;以海南、北京、福建為代表的個別省份則供給相對平衡，雖然同處發展初期，但矛盾并不明顯。篇幅所限，本文以遼寧和海南兩省作為上述兩類省份代表進行分析。

遼寧是典型的供給嚴重不足，但需求相對較多的代表省份。根據住建部2015年城市建設統計年鑒數據顯示，在東三省中，遼寧省以933.24萬噸/年的生活垃圾清運量，遠高于吉林省的490.26萬噸/年和黑龍江省的523.03萬噸/年，是當之無愧的東北生活垃圾產量大省;而在人口方面，根據國家統計局數據，截止到2016年，遼寧省總人口數達4378.00萬人，在近年東北地區常住人口流失的大形勢下，遼寧省總人口降幅不大，整體保持穩定。從人口數和生活垃圾總量兩方面測算，若收運體系完善，遼寧省真正待處理的餐廚垃圾總量應在7000~10000噸/日，龐大的處理需求不容小視。而在處理能力方面，遼寧短板明顯(見圖表 1)。在政策層面，2002年出臺了《沈陽市餐飲廢物收集運輸及處置管理規定》，但與大多數省份一樣，落地效果不佳。目前，遼寧省僅有沈陽餐廚垃圾處理場一期工程于2017年投入運行，設計日處理餐廚垃圾能力為200噸/日，廢油脂8.2噸/日，處理渾南、和平、蘇家屯以及沈河區的機關、中小學、企事業等單位食堂、星級賓館酒店、大中型餐飲店產生的餐廚垃圾，總服務面積為1135平方公里。二期擬建工程預計于2019年投產，屆時處理能力將提高至320噸/日，但在全省餐廚垃圾處理體量面前，處理水平還遠遠不足。E20研究院認為，以遼寧為代表的省份應在大力推進餐廚垃圾系統管理，加強收運體系建立的同時，加快處理設施建設，以滿足基本處理需求。

同處發展初期，下半區的海南、福建、北京等省(市)則供需矛盾明顯緩和。據統計，海南省由于人口較少，餐廚垃圾產量約1500噸/日，處理需求相對較小。海南省在餐廚垃圾管理方面較早布局，早在2012年起就開始設計規劃餐廚垃圾處理項目。2015年，三亞市餐廚垃圾處理項目竣工投產，該項目一期處理餐廚廢棄物100噸/日，遠期處理規模為150噸/日。項目采用BOT方式建設，由海南綠保環境科技有限公司投資、建設、運營。2016年10月，?？诓蛷N垃圾處理PPP項目正式試運營，為?？谑行略?00噸/日餐廚垃圾無害化處理能力。在當地環衛部門推動下，處理廠與較大規模餐飲單位簽訂了銷運處理協議，但仍存在“吃不飽”的尷尬現狀。因此，對此類處理能力尚可且餐廚垃圾總量較低的省份，加快完善餐廚垃圾收運管理體系則是當務之急。

編輯：趙凡