上了點(diǎn)年紀(jì)的人都聽過(guò)“老三線”這個(gè)說(shuō)法，我之所以稱傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)為 “老三線”，是因?yàn)樵诟母镩_放后的城市固體廢棄物收集處置的發(fā)展過(guò)程中，形成了三條線的傳統(tǒng)分野如下圖所示，而現(xiàn)在的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化，恰恰是圍繞著這三條線而展開，讓這“老三線”充滿了變革，煥發(fā)了青春。 下圖詳細(xì)的拆解了環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)中的三條線，和前述的不同類型和來(lái)源的垃圾之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

第一是“路線”。就是路面清掃，包括道路和水面。路面清掃業(yè)務(wù)項(xiàng)目界面清晰、責(zé)任劃分和考核易行，是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化中最早一批也是相對(duì)進(jìn)展最順利的領(lǐng)域，如僑銀環(huán)保早在2008年就以政府購(gòu)買服務(wù)方式在“路線”上獲得大量的政府外包業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)會(huì)。

第二是“戶線”，在小區(qū)包括部分單位收集清運(yùn)生活垃圾。這部分業(yè)務(wù)涉及人力多，項(xiàng)目界面不清晰，和居民百姓和各種單位有深度的接觸，是相對(duì)而言最難順利市場(chǎng)化的部分，而且目前所推進(jìn)的垃圾分類也需要在這個(gè)領(lǐng)域完成，包括針對(duì)農(nóng)業(yè)源的干濕分離，和針對(duì)工業(yè)源廢物的俗稱“破爛王”的小區(qū)資源回收鏈。雖然這部分業(yè)務(wù)市場(chǎng)化難度高，但是我們觀察到參與環(huán)衛(wèi)的社會(huì)資本均有所布局，包括垃圾分類的干濕分類和資源回收領(lǐng)域。

常規(guī)看，路線和戶線中收集的垃圾均通過(guò)垃圾中轉(zhuǎn)站的集中運(yùn)輸，進(jìn)入圖中右側(cè)的最終處置環(huán)節(jié)，之前這些不同類型不同來(lái)源不同性質(zhì)的垃圾更多的是被混合的運(yùn)輸簡(jiǎn)單的處置，而現(xiàn)在，部分按農(nóng)業(yè)垃圾和工業(yè)垃圾的不同特點(diǎn)，正在被更高比例和更規(guī)范的分別收集，也分別在更高比例的被循環(huán)利用，而現(xiàn)在國(guó)家也正在探討推進(jìn)的兩網(wǎng)融合對(duì)這個(gè)領(lǐng)域的改變也在發(fā)生很大的影響。

“庫(kù)線”則是在路線和戶線以外，由處置單位直接負(fù)責(zé)收運(yùn)或者向社會(huì)類運(yùn)輸單位進(jìn)行購(gòu)買的一種收運(yùn)方式，因此它往往在在傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)之外，當(dāng)然也可以由環(huán)衛(wèi)部門專門組織人手負(fù)責(zé)。這些都是產(chǎn)生于某種特殊運(yùn)營(yíng)單位的垃圾，比如醫(yī)療垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾中的拆房垃圾等，往往形成了單獨(dú)的收運(yùn)體系和處理處置單元。

上述三條線構(gòu)成了“泛大環(huán)衛(wèi)鏈”中間很多的市場(chǎng)化機(jī)會(huì)，我們熟悉的啟迪桑德是全面在這三條線上，前后端同時(shí)在參與的不多的市場(chǎng)化公司。而我們今天討論的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)分析，則是針對(duì)路線、戶線以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)格局的解構(gòu)。

環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化中的PPP和購(gòu)買服務(wù)

近年來(lái)，PPP模式興起，它和政府購(gòu)買服務(wù)有著明顯區(qū)別。如政府購(gòu)買服務(wù)不需要走兩個(gè)論證，也不需要入庫(kù)，但PPP必須經(jīng)過(guò)這兩個(gè)流程，還必須十年以上。購(gòu)買服務(wù)方式已經(jīng)有小十年的歷史，而PPP僅有兩到三年的歷史。(相關(guān)閱讀→E20研究院:環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化報(bào)告之一——從政府購(gòu)買服務(wù)到PPP)

上圖很清晰地表現(xiàn)了在大環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化各環(huán)節(jié)所采用的模式，中轉(zhuǎn)運(yùn)輸環(huán)節(jié)也是一個(gè)市場(chǎng)化相對(duì)容易的業(yè)務(wù)部分。上海環(huán)境在上海就是做垃圾中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)和后端處置，卻不做前端的垃圾清掃保潔。此外，還有前面所講過(guò)的社會(huì)資本積極參與了十多年的垃圾末端處理處置市場(chǎng)化領(lǐng)域，往往采用BOT模式。在上述三種市場(chǎng)化模式中，政府購(gòu)買服務(wù)以清掃和保潔的面積作為計(jì)費(fèi)單元;中轉(zhuǎn)運(yùn)輸服務(wù)以垃圾中轉(zhuǎn)的收運(yùn)量作為計(jì)費(fèi)單元，或用到“可用性付費(fèi)”模式;而末端處置上的傳統(tǒng)BOT模式就是靠政府提供的保底量，以垃圾處理的重量為計(jì)價(jià)收費(fèi)單位，焚燒廠項(xiàng)目公司還有焚燒發(fā)電量的收入來(lái)源。

目前，行業(yè)也出現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)一體化的項(xiàng)目，把清掃、保潔、中轉(zhuǎn)、收運(yùn)、處理進(jìn)行一體化打包，使用綜合性付費(fèi)方式。新興的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化領(lǐng)域之所以受社會(huì)資本青睞，一個(gè)很重要的原因就是，每一個(gè)城市的環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)之前政府早已經(jīng)形成了一套非常穩(wěn)健的財(cái)務(wù)安排，每年都會(huì)有一個(gè)固定的公共預(yù)算。在市場(chǎng)化后，將這些錢轉(zhuǎn)交給了社會(huì)資本，因此其項(xiàng)目安全性要大大好于河道治理等新型PPP---PFI類項(xiàng)目。

這些項(xiàng)目與垃圾焚燒項(xiàng)目有一個(gè)共同點(diǎn)，就是污染者(民眾)遠(yuǎn)遠(yuǎn)未足額繳納垃圾收集和處置的成本，尤其是實(shí)施垃圾分類以后。據(jù)研究，如果垃圾分類收集處理完全到位，每戶成本約在千元以上。而實(shí)際上，老百姓并沒(méi)有繳納這部分成本，可能只交了一點(diǎn)點(diǎn)保潔費(fèi)，垃圾處理費(fèi)用主要是政府的財(cái)稅收入中來(lái)負(fù)擔(dān)。可見(jiàn)政府是否有使用者付費(fèi)來(lái)源，并不是項(xiàng)目能否市場(chǎng)化的關(guān)鍵。而如果環(huán)衛(wèi)服務(wù)停止，城市的基本功能會(huì)受到影響，因此，政府為保證企業(yè)正常服務(wù)會(huì)更傾向于妥善安排好財(cái)政支付。伴隨著PPP的新的模式的促進(jìn)下，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化正在進(jìn)入一個(gè)快速增長(zhǎng)期。

編輯：程彩云