報告發布：我國土壤修復跨入起步階段，“萬億級”理論需求難以落地，“百億級”市場規模穩步提升

時間：2021-12-15 09:24

來源：E20研究院

作者：郝海靖

隨土壤修復相關政策法規框架的日趨系統和完善，法律法規的更加細化和可執行性的加強，為土壤修復行業鋪實了規范發展的高速軌道，此前簡單粗獷、野蠻橫行的時代將逐步成為歷史。建設工程企業資質改革后，眾多企業為追趕風口，紛紛橫向跨入環境修復領域瓜分市場，使競爭加劇。結合我國“十四五”戰略任務安排，“十四五”時期行業將進入高質量發展的關鍵期。

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土壤修復行業的波特“五力”模型

“萬億級”理論需求難以落地

由于我國對土壤修復行業的概念及統計尚無官方統一口徑，且土壤修復項目的公開度和透明度較低，導致行業對市場空間的估算存在一定模糊，市場預測莫衷一是。

根據自然資源部公布的《第三次全國國土調查主要數據公報》，截止到2019年底，全國耕地面積為19.18億畝。全國土壤污染狀況調查公報中，全國土壤總的超標率為16.1%；耕地土壤點位超標率為19.4%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為13.7%、2.8%、1.8%和1.1%。但耕地類修復后地塊經濟價值相對較低，修復資金主要為財政撥款，尚未解決長效資金問題，尚未看到盈利模式，且如今強調農用地分類管理，即根據耕地土壤環境治理類別，劃分為優先保護、安全利用、嚴格管控三大類，分類施策。因此雖然污染點位較高，但實際可落地的市場空間相對較低。

而場地修復由于商業模式較為清晰，因此其領域未來的市場容量占比相對較大。根據國家“到2020年現有位于城鎮內人口密集區域的危化品生產企業全部啟動搬遷改造”的指標，可以推測我國有待修復的工業場地存量200萬畝，根據招投標現狀來看，每塊地修復成本從百萬至千萬甚至上億不等，保守估計以每畝地20～50萬元價格來估算，則場地修復市場空間將達到近萬億水平。在多項政策推進下，城市污染場地修復和耕地修復有望率先啟動，而礦區修復主要是在資源化的基礎上修復。場地修復主要由于工業用地的經濟效應，其修復價值能優先得到資本的認可進而啟動較快，耕地修復主要還是靠政府推動。

“十四五”期間土壤修復理論需求粗估

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數據來源：前瞻產業研究院《預見2021：<中國土壤修復行業全景圖譜>》，E20研究院整理

“百億級”市場規模穩步提升

根據環境規劃院的《土壤修復行業發展報告》，2020年全國正式啟動土壤修復工程項目668個，總項目金額約為102.97億元。與2019年相比，項目金額增長8.31%，項目數量從354個項目增加到668個項目，數量增加非常明顯。近三年全國土壤修復工程市場總金額總體較為穩定，近兩年基本維持在100億元左右。根據E標通數據統計，2021年前10個月項目總金額近90億元，預計2021年全年將近110億，較上一年略有提升。

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土壤修復工程項目數量&金額對比圖

數據來源：環境規劃院《2020年土壤修復行業發展報告》，E標通，E20研究院整理

不同污染場地項目數量及金額統計表（2019-2020）

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數據來源：環境規劃院《2020年土壤修復行業發展報告》，E20研究院整理

不同污染場地項目金額占比分析表（2019-2020）

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數據來源：環境規劃院《2020年土壤修復行業發展報告》，E20研究院整理

通過上述兩表數據可以看出，各類用地項目數量均有不同程度增長，傳統三大修復場地（工業場地、農用地、礦區）單體項目平均金額普遍小于2019年，而其他類型的單體項目平均金額有所上升。工業污染場地修復項目金額雖較前一年有所下降，但仍以60.8%的比例占據最大的市場份額。農用地項目數量較前一年驟增逾3倍，但單體項目平均金額相對較低。其他用地的平均規模近2050萬元/項，高于農用地及礦區。2020年咨詢項目多集中在工業場地和其他用地。

由此初步判斷修復市場在疫情背景下依然加速發展。工業場地修復因土地價值、污染嚴重程度及周邊環境影響等因素，仍是修復市場的主流，而單體項目平均規模的降低或許與2018～2019年發布實施的一系列技術導則有關，部分污染場地采用風險管控手段取代傳統的修復工程。此外，修復項目資金由工業污染場地向更多場地類型鋪開，傳統修復場地以外的場地類型受到更多關注。

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編輯：李丹

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