報告發(fā)布：我國土壤修復(fù)跨入起步階段，“萬億級”理論需求難以落地，“百億級”市場規(guī)模穩(wěn)步提升

時間：2021-12-15 09:24

來源：E20研究院

作者：郝海靖

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項目周期短、回款快，可運營性弱，不適用于PPP模式

從項目周期上考慮，修復(fù)類訂單實施周期一般在9個月～12個月，短于水環(huán)境的18個月～24個月，施工周期和回款周期較短。因此，盡管環(huán)境修復(fù)同屬于工程類項目，但項目對資金的占用較小，整體安全性相對較高。

E20研究院在2018年對財政部PPP綜合信息平臺退庫的數(shù)據(jù)分析顯示，土壤修復(fù)項目出庫比例達(dá)52.9%（入庫土壤修復(fù)項目數(shù)量亦較少），目前政府對土壤修復(fù)的緊迫性較低，市場需求較弱。此外，土壤修復(fù)類項目沒有維護和系統(tǒng)集成的要求，通過工程達(dá)標(biāo)達(dá)到項目效果較容易，如果采用PPP模式，也就背離了其核心目的，很可能淪為單純的融資工具。因此,E20研究院認(rèn)為在土壤修復(fù)領(lǐng)域暫時不宜采用PPP模式。

技術(shù)選型以適用性為主要原則

污染土壤的修復(fù)治理是一個復(fù)雜過程，涉及眾多因素，單一的修復(fù)技術(shù)能解決一定范圍的問題。由于污染物特性、污染場地的環(huán)境條件等因素的差異，每項修復(fù)技術(shù)都有一定的適用范圍。

修復(fù)技術(shù)的篩選需充分考慮場地污染特征、修復(fù)資金水平、修復(fù)時間、修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)主要求等各項因素，并結(jié)合修復(fù)技術(shù)的有效性、經(jīng)濟性和成熟可靠性等因素進(jìn)行綜合決策。（詳細(xì)技術(shù)介紹及對比分析內(nèi)容參見《土壤修復(fù)行業(yè)分析報告》，技術(shù)分析章節(jié)與北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司合作編制。）

土壤修復(fù)各場地類型技術(shù)圖譜

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產(chǎn)業(yè)生命周期分析

根據(jù)產(chǎn)業(yè)生命周期理論，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)一般會于發(fā)展初期在低點保持一段時間，待力量積蓄到一定程度后就在較短的時間內(nèi)出現(xiàn)猛烈的上漲勢頭，市場需求、資金投入、土地調(diào)查、激勵政策等出現(xiàn)全面性飛躍，據(jù)此，可梳理出土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)生命周期包含的四個階段。

（1）準(zhǔn)備階段——污染事件頻出現(xiàn)，醞釀規(guī)劃求變

該階段通常以某些帶有標(biāo)志性的污染事件為開端（如美國的拉夫運河事件），其發(fā)生往往引起民眾對土壤污染危害問題的覺醒和政府對環(huán)境保護措施短板的反思，促使或迫使國家通過法律規(guī)范、政策扶植和資金投入等手段支持修復(fù)市場的興起，一方面遏制新的環(huán)境污染，另一方面通過工程實施對已污染地區(qū)進(jìn)行修復(fù)，改善土壤和水環(huán)境。

（2）起步階段——行業(yè)聚能成焦點，政策逐級鋪墊

該階段有若干具備相關(guān)技術(shù)和設(shè)備的專業(yè)型企業(yè)在準(zhǔn)備階段利好政策和美好預(yù)期的激勵下進(jìn)入土壤修復(fù)領(lǐng)域。同時已完成修復(fù)的項目逐漸從市場存量中剝離。國家主導(dǎo)的資金投入將修復(fù)需求持續(xù)釋放，對法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行以及產(chǎn)業(yè)促進(jìn)計劃的不斷推進(jìn)，新的政策法規(guī)以及計劃出臺，或?qū)υ形募M(jìn)行細(xì)化和修訂。綜合我國土壤修復(fù)市場的行業(yè)動向來看，目前正處于起步階段。

（3）躍進(jìn)階段——行業(yè)爆發(fā)迎風(fēng)口，市場攀至峰值

政府都是占主導(dǎo)地位的修復(fù)項目埋單者，待產(chǎn)業(yè)足以依靠自身潛力維持近勻速運動之后才慢慢抽離。民間資本也大規(guī)模進(jìn)入市場，競爭加劇，并購案例增多，資源開始整合，企業(yè)和研究機構(gòu)普遍加大研發(fā)力度，新興技術(shù)層出不窮；民間資本也大規(guī)模進(jìn)入市場。正是在技術(shù)和資本的雙重助力下，這一時期將有若干大型企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)龍頭，甚至發(fā)展為跨國集團。

（4）調(diào)整階段——企業(yè)整合圖存量，政府撤資監(jiān)管

待修復(fù)地塊已經(jīng)大幅減少，政府資金投入明顯減弱，轉(zhuǎn)而以加強規(guī)范和管控為主要工作，私人企業(yè)取而代之成為消費主體，已經(jīng)相當(dāng)成熟的產(chǎn)業(yè)將基本維持上一階段的較高產(chǎn)值。

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