E20研究院固廢產業研究中心持續發布《有機固廢處理行業分析報告(2020)》，深度解讀餐廚、廚余、秸稈、畜禽糞污及病死畜禽等有機固廢處理行業的政策發展、行業現狀、市場空間、技術路線及競爭格局，為關注有機固廢板塊的業內外同仁提供參考。報告現已面向E20圈層固廢支持單位發布，非圈層企業可聯系文末工作人員。

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千億級垃圾分類市場背后的隱痛

2019年，“垃圾分類”成為了固廢行業毫無疑問的“年度熱詞”，從國家到地方的系列政策推動將垃圾分類從“口號”轉化為“行動”。為了避免“先分后混”，真正實現有機質的資源化利用，作為垃圾分類的下游關聯行業，以廚余垃圾處理等為代表的有機固廢處理行業關注度受到極大提振。然而，2020年以來新冠肺炎疫情對我國各行各業產生了極大的沖擊，也對有機固廢各細分領域帶來了或多或少的影響，未來在疫情防控常態化的“后疫情”時代，行業如何面對系統性變革，如何在上下游產業出現不確定性變化之時變“?！睘椤皺C”，推動垃圾分類帶來的“紅利期”加速到來，成為行業共同面對的思考與挑戰。

垃圾分類持續利好，廚余處理需求擴容提速

廚余垃圾處理行業的發展主要依靠垃圾分類的推動。近年來，國家對垃圾分類工作的重視程度前所未有，多重政策利好不斷。

2016年12月，習近平總書記主持召開中央財經領導小組會議，研究普遍推行垃圾分類制度，強調要加快建立分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的垃圾處理系統，形成以法治為基礎、政府推動、全民參與、城鄉統籌、因地制宜的垃圾分類制度，努力提高垃圾分類制度覆蓋范圍。習近平還多次實地了解基層開展垃圾分類工作情況，并對這項工作提出明確要求。

2017年3月，國務院辦公廳發布《關于轉發國家發展改革委、住房城鄉建設部生活垃圾分類制度實施方案的通知》，將垃圾分類的目標正式明確，分類標準初步明確，標志著我國垃圾分類工作步入快車道。通知提出，要根據本地實際情況，采取靈活多樣、簡便易行的分類方法。引導居民將“濕垃圾”(濾出水分后的廚余垃圾)與“干垃圾”分類收集、分類投放。有條件的地方可在居民社區設置專門設施對“濕垃圾”就地處理，或由環衛部門、專業企業采用專用車輛運至餐廚垃圾處理場所，做到“日產日清”。

2017年底，住房城鄉建設部發布《關于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知》，要求2018年3月底前，46個重點城市要出臺生活垃圾分類管理實施方案或計劃行動，明確年度工作目標，量化工作任務。

2018年11月6日上午，習近平在上海市虹口區市民驛站嘉興路街道第一分站調研時表示，垃圾分類工作就是新時尚。

2019年6月，習近平再次對垃圾分類工作作出重要指示。習近平強調，實行垃圾分類，關系廣大人民群眾生活環境，關系節約使用資源，也是社會文明水平的一個重要體現。

表1 習近平總書記關于垃圾分類工作的指示 [1]

[1]節選自《垃圾分類不簡單》，傅濤著。

表2 國家層面垃圾分類相關政策

46個試點城市中，有11個城市出臺了地方性法規，如《上海市生活垃圾管理條例》、《北京市生活垃圾管理條例》、《杭州市生活垃圾管理條例》等;有17個城市出臺了政府規章，如《重慶市生活垃圾分類管理辦法》、《昆明市城市生活垃圾分類管理辦法》，還有16個城市出臺了規范性文件。在政策出臺時間上，半數以上城市反應迅速。46個試點城市中，有26個城市都是在2019年出臺的相關政策法規，如上海、北京、廣州、杭州、武漢等，濟南、呼和浩特、咸陽等3個城市在2020年出臺了相關法規。E20研究院固廢產業研究中心對46個重點城市的垃圾分類標準進行了統計分析，40個城市明確提出將易腐垃圾(或餐廚/廚余垃圾)作為分類垃圾之一，占比高達87%，其中25個明確立法(出臺管理條例或管理方案)的城市100%將易腐垃圾單獨進行劃分，對居民而言，廚余垃圾的分類成為了“違法必究”的義務。

表3 地方層面政策列表：46個重點城市垃圾分類啟動時間表

垃圾分類的效果在以上海為代表的部分城市已經開始有所體現，可收集垃圾結構發生明顯改變，濕垃圾(廚余垃圾)占比明顯提升并逐步穩定：上海市在2019年7月1日正式實施強制分類之后，取得了顯著的成效，2019年1.3萬余個居住區(村)垃圾分類達標率由2018年年底的15%提高到90%，單位達標率總體為87%。具體到各類垃圾來看，2019年，上海日均干垃圾處置量1.77萬噸，濕垃圾分出量0.75萬噸，可回收物0.40萬噸，有害垃圾分出量0.6噸，同比分別減少17.5%，增加88.8%、431.8%和504.1%。

2020年垃圾分類重點目標為實現95%以上的居村及單位垃圾分類實效達標、85%以上的街鎮分類實效示范;確?？苫厥瘴锘厥樟?000噸/日以上，有害垃圾清運量達到1噸/日以上，濕垃圾分出量達到9000噸/日左右，干垃圾處置量控制在16800噸/日以下。

圖1上海市垃圾收集量組分變化情況(一)

圖2上海市垃圾收集量組分變化情況(二)

而就全國范圍來看，目前大多數城市垃圾分類的推進程度遠不及上海。相應地，廚余垃圾的分出量及處理需求釋放情況也相對滯后。E20研究院觀察，垃圾分類進展較好的城市，末端處理市場環境往往也相對較為成熟。一般來說，城市整體垃圾分類完善的城市，如寧波、廈門、深圳等地的末端集中式處理設施建設及運營相對先進;而多數分類體系尚未完全搭建的城市，則多以分散式小規模處理設備為主。

在全國范圍內按照城鎮生活垃圾成分占比測算，廚余垃圾總量理論上可達12000萬噸左右。考慮到農村及中小城鎮生活垃圾分類系統尚不完善，垃圾分類下沉程度尚且不足，廚余垃圾市場空間主要集中在大中城市、垃圾強制分類城市以及“無廢城市”試點地區等。(相關閱讀：“無廢城市”建設下的有機固廢新機遇：城市篇)根據《2019年全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》，2018年，200個大、中城市生活垃圾產生量21147.3萬噸，處置量21028.9萬噸，處置率達99.4%，可見大中城市的生活垃圾無害化要求已經基本達到，然而按照廚余垃圾占比40%計，大中城市廚余垃圾總產生量可達8000萬噸。據E20研究院對多個垃圾分類先進城市的實地調研結果顯示，垃圾分類水平較高的城市居民小區的實際可分出的廚余垃圾占生活垃圾10-20%左右，因此可以預計，考慮到廚余垃圾處理市場受到垃圾分類水平的整體制約，調研城市的分類水平位列全國上游等綜合因素，垃圾分類全面鋪開后，預計每年可分出的廚余垃圾總量約2000-3000萬噸左右。這一數字將隨著垃圾分類的進一步推廣而逐步攀升。

E20研究院預測，在垃圾分類全面強制推行的基礎上，三年內我國大中城市的廚余垃圾市場將迎來行業的第一次躍升?？紤]多數城市垃圾分類推廣仍處于初期，三年內基本建成廚余垃圾收運體系并投入運行的城市數量有限，預計2021年以后每年可單獨收集的廚余垃圾總量約2000-3000萬噸左右，這一總量可釋放的市場空間將達100-300億元。而理想情況下，我國(僅大中城市)每年廚余垃圾總量在9000萬噸左右，其潛在的市場容量在500億元左右。

后疫情時代，餐廚行業機遇與風險同行

根據住房與城鄉建設部《中國城鄉建設統計年鑒2018》統計推算，當年我國縣級以上城鎮地區餐廚垃圾總產生量為5308萬噸，較上年略有增長。從產生量來看，人口和經濟大省廣東遙遙領先，日均餐廚產生量超過12000噸。山東、河南兩省位列二三，日產餐飲垃圾萬噸以上，均為餐廚垃圾處理市場的首要布局點。江蘇、四川、浙江、湖南、河北等中部人口密集地區市場可觀，躋身第二梯隊。

而在處理方面，據E20研究院觀察，我國餐廚垃圾處理市場呈現“東高西低”的明顯趨勢，東部沿海的環渤海、長江三角洲及珠江三角洲處理能力明顯高于平均水平。從經濟帶來看，長江經濟帶沿線發展態勢相對較好，黃河流域，尤其是上游地區則整體表現不佳。

圖 3我國餐廚垃圾設計處理規模(含遠期規劃)分布(截止到2020年5月)

(資料來源：E20研究院)

從當前處理能力(含遠期規劃及在建能力)與處理需求的相對關系，即供需平衡能力來看，E20研究院將我國餐廚垃圾處理區域市場整體分為三大區：市場關注區、充分競爭區、需求風險區。其中，藍色虛線(當前全國平均收運率水平下的供需平衡線)上半區供給整體不足，尚不能滿足我國當前較為滯后的餐廚垃圾收運平均水平需求，末端處理市場處于高度藍海階段，值得市場重點關注;供需平衡線附近的省份當前處理能力與收運水平下的處理需求大致相當(但對單獨省份乃至城市而言存在個體性差異);藍色虛線與灰色虛線(100%收運率水平時的供需平衡線)之間的區域當前餐廚垃圾的處理需求可得到一定程度的滿足，且與全國平均水平相較更優，在餐廚垃圾收運體系建設過程中，其處理能力亦需根據本地情況相應提高，末端處理企業需單獨識別市場機遇;灰色虛線(100%收運率水平時的供需平衡線)附近區域省份的末端處理設施規劃建設已相對完善，但如末端設施全部落地，則地方政府需警惕收運體系不完善給末端設施運營商帶來需求風險。

我國餐廚垃圾處理市場整體處于產業發展的初期，下圖的區域分布情況可以看出，我國大部分省份位于在當前供需線以上的“供小于求”半區，除去貼近平衡線的部分省市，山東、河南、河北、廣東等地的餐廚垃圾藍海值得關注。

圖 4我國餐廚垃圾處理市場版圖劃分(資料來源：E20研究院)

與往年不同的是，2020年的新冠肺炎疫情對餐廚垃圾帶來了一定的沖擊和不確定性。作為下游企業，餐廚垃圾處理與餐飲企業的產生垃圾量密切相關。在疫情爆發初期，正值春節假期這一傳統的餐飲市場峰值，為抗擊新冠疫情，我國采取了史無前例的近乎全國性社交隔離措施，外出就餐、大型婚喪酒席等活動被緊急叫停數月，春節假期延長，企事業單位食堂停工等多重原因導致餐飲行業幾近停擺，而其下游的餐廚垃圾處理行業也在短期內處于入料不足甚至低于保底量的情況。

隨著國內疫情逐步穩定，多數地區餐飲行業開始逐步回暖，餐廚垃圾處理設施的供應危機得到了一定程度的緩解，但自2020年春夏以來，疫情的全球性擴散加劇，且國內廣州、北京、烏魯木齊等地先后開始出現局域性、小規模散發疫情，防疫常態化成為一定時期內的必要動作，對餐飲及其產業鏈下游行業的間歇性沖擊將成為“新常態”。在全球性疫情結束前，我國的“后疫情時代”仍將一定程度上保留“非必要不聚會”的社交禮儀，短期內餐飲行業的復蘇很難回歸疫情前，且以新發地疫情等為代表的局域性病例小范圍爆發風險持續存在，餐廚垃圾處理企業與餐飲行業共同面臨著行業性危機和不確定性風險，餐飲廢棄物處理企業的運營模式應配合行業性變革而進行創新和調整，如啟動保底量談判、特殊情況下的調價機制啟動、特許經營期調整等，作為公共環境管理的責任主體，地方政府亦應適當關注此類中小微企業的生存問題，唇亡齒寒，“政企”相依，維持餐廚垃圾等環保運營類企業的基本生存，既是維護經濟社會保持平穩發展的重要環節，也是保障環境衛生，城市正常運轉的后方常態化抗“疫”戰。(相關閱讀：新冠固廢戰“疫”(五)：餐廚處理企業的闖關大考)

篇幅所限，更多有機固廢處理行業年度盤點可參考《有機固廢處理行業分析報告(2020)》。報告分四部分，第一部分為有機固廢領域的概述和行業發展，旨在為讀者介紹有機固廢板塊的行業基本情況和發展階段;第二部分為2019-2020年度有機固廢行業相關熱點話題的介紹，包括正在如火如荼進行的垃圾分類、涉及到秸稈等農林生物質發電補貼的政策性調整、以及席卷全球的2020年“新冠”肺炎疫情為行業帶來的沖擊與機遇等。第三、四部分為有機固廢按產生源劃分的各細分領域行業分析，分為城市有機固廢篇，主要包括餐廚垃圾和廚余(農村垃圾分類后的廚余垃圾也歸入本節分析)垃圾及菜場果蔬垃圾，及農村有機固廢篇，主要包括以秸稈為代表的作物及果蔬廢棄物、畜禽糞污及病死畜禽等。

紙質及電子書報告現均已面向E20圈層固廢支持單位發布，非圈層企業可聯系文末工作人員。

溫馨提示

E20研究院已逐步完成行業研究報告電子化升級，以便于報告的快速送達和全公司多人可以同時閱讀，有效提升報告的實用性，及時性和覆蓋度，E20研究院已對圈層企業指定的若干手機號開通專屬權限，請您使用微信掃描下圖中二維碼查看報告。

編輯：陳偉浩