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　　1、 和2019年同期相比，2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)釋放項(xiàng)目數(shù)量有所增加，新增年服務(wù)金額總額較2019年同期增長(zhǎng)11.2%，疫情壓制下逆勢(shì)上揚(yáng)。

　　2、 E20研究院認(rèn)為，短周期的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目相對(duì)穩(wěn)定性較低，而且其實(shí)不少短周期項(xiàng)目是地方近十年來(lái)傳統(tǒng)格局的延續(xù)分配而已，不像長(zhǎng)周期項(xiàng)目金額大、領(lǐng)域廣、地域大，對(duì)地方政企界面、環(huán)衛(wèi)管理和區(qū)域領(lǐng)域統(tǒng)籌的變化提升都非常大，更符合我們關(guān)注的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的內(nèi)核邏輯，也更受資本市場(chǎng)歡迎。這是2014年P(guān)PP模式啟動(dòng)后順勢(shì)升級(jí)了環(huán)衛(wèi)的購(gòu)買服務(wù)模式，逐步拉開(kāi)2017年的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化元年的轟轟烈烈大幕，隨后純環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)型公司最終在2019年底被資本市場(chǎng)所接納接連上市的新局面。因此研究中長(zhǎng)期的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目釋放規(guī)律才更能體現(xiàn)市場(chǎng)化的規(guī)律，比如今年的深圳。

　　3、 從相關(guān)政策和國(guó)內(nèi)特許經(jīng)營(yíng)實(shí)踐來(lái)看，特許經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目應(yīng)該具有“經(jīng)營(yíng)性”，即在回報(bào)機(jī)制上屬于使用者付費(fèi)或可行性缺口補(bǔ)助，更適用于單體末端處置BOT或含有末端處置BOT的環(huán)衛(wèi)縱向一體化項(xiàng)目，完全政府付費(fèi)類的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目并不適用于特許經(jīng)營(yíng)。因此，此類項(xiàng)目后續(xù)執(zhí)行中的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。

　　4、 今年有部分短周期“大市政”打包模式的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目單體金額增大，增加了1-3年服務(wù)期限的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的比重，就比如上海市浦東新區(qū)城市道路綜合養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，該項(xiàng)目分為17包，年服務(wù)金額總額超13億元/年，很多分包的年服務(wù)金額都在1億元/年以上，但項(xiàng)目的服務(wù)期限只有3年。這個(gè)項(xiàng)目看中標(biāo)情況又都是本地小企業(yè)參與，雖然金額不小，但是并不說(shuō)明上海的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)選擇了深圳的開(kāi)放模式。

　　5、 2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)橫縱向一體化情況，按照項(xiàng)目數(shù)量進(jìn)行劃分，79%的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容依然為傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)的清掃保潔或垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)的非一體化環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目。其余約22%的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容以橫向一體化居多;縱向一體化項(xiàng)目因?yàn)樯婕澳┒颂幹玫耐顿Y運(yùn)營(yíng)，在一體化項(xiàng)目中占比很小。

　　6、 看2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的參與情況，市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)拿到的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目數(shù)量較多，其次是物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸類競(jìng)爭(zhēng)主體。2020年上半年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目參與主體情況，可以看到，隨著年服務(wù)金額的增大，物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸類企業(yè)所拿項(xiàng)目數(shù)量越來(lái)越少;年服務(wù)金額在5000萬(wàn)(含)以上/年的優(yōu)質(zhì)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，車輛裝備市場(chǎng)化延伸、地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場(chǎng)化及固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張類企業(yè)拿到項(xiàng)目的數(shù)量占比升高。

　　7、 2017年是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化元年，那2019年則是環(huán)衛(wèi)資本化元年，2020年半年已過(guò)，E20研究院數(shù)據(jù)中心對(duì)環(huán)衛(wèi)企業(yè)2020年上半年業(yè)績(jī)進(jìn)行了盤點(diǎn)和大排名，其中18家環(huán)衛(wèi)企業(yè)2020年上半年新增環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目年服務(wù)費(fèi)超過(guò)1億。另外，排名中可以看到環(huán)衛(wèi)上市公司7家均在“億元戶”光榮榜上大榜有名，盈峰中聯(lián)、北控城市服務(wù)上半年新增業(yè)績(jī)最為突出，半年新增年服務(wù)費(fèi)總額分別為8億和6億。

　　8、 對(duì)比分析了E20關(guān)注的環(huán)衛(wèi)十大影響力入圍企業(yè)2020年上半年市場(chǎng)表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)他們10年以上長(zhǎng)服務(wù)期項(xiàng)目業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，尤其十大影響力企業(yè)拿到了超一半的10年以上項(xiàng)目。年服務(wù)金額在5000萬(wàn)元/年以上的項(xiàng)目中，環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)也拿到了約33%的份額。讓我們期待下半年這些公司再創(chuàng)佳績(jī)，2020年年底，我們將在北京迎來(lái)2020年度中國(guó)環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)評(píng)選，歡迎大家繼續(xù)關(guān)注與參與，讓我們?cè)?020年第十四屆固廢戰(zhàn)略論壇再聚首，熱論弄潮英雄。

　　以下為文章全部?jī)?nèi)容：

　　E20研究院數(shù)據(jù)中心從E標(biāo)通(信息來(lái)源：全國(guó)各級(jí)政府采購(gòu)網(wǎng)/公共資源交易平臺(tái))獲悉，2020年上半年，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)共計(jì)釋放近6000個(gè)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)類項(xiàng)目(含標(biāo)段)，新增年服務(wù)金額282億余元，新增合同額973億余元。

　　左圖為2020年上半年每月環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中標(biāo)情況，受疫情影響，全國(guó)各地政府采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)入短暫暫停或延緩，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)2月釋放項(xiàng)目數(shù)量驟降(2月觸底)。3月伴隨疫情得到有效控制，3月環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)開(kāi)始反彈，3-6月環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)逐漸釋放的趨勢(shì)。

　　和2019年同期相比(右圖)，2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)釋放項(xiàng)目數(shù)量有所增加，新增年服務(wù)金額總額較2019年同期增長(zhǎng)11.2%。我們知道，2019年9月我們?cè)?jīng)盤點(diǎn)過(guò)一次，對(duì)比2018年業(yè)績(jī)同比是平滑不增的一年(推薦閱讀：薛濤：大數(shù)據(jù)里看環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化中盤和垃圾分類開(kāi)局 )，那么，疫情影響下的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化總規(guī)模上半年的同比增長(zhǎng)，讓我們對(duì)2020年底的E20第十四屆固廢戰(zhàn)略論壇公布的環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)大榜和年終盤點(diǎn)充滿期待。

　　和之前報(bào)告里分析的歷史趨勢(shì)一致，華東、華北地區(qū)仍是環(huán)衛(wèi)的主戰(zhàn)場(chǎng)(左圖)。2017年作為環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化元年(推薦閱讀：薛濤演講視頻：大環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)爆發(fā)元年看春秋列國(guó)格局)，以東部沿海為主的發(fā)達(dá)地區(qū)大量釋放各類環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目，此后，華東地區(qū)一向是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的第一陣營(yíng)。

　　右圖，和一季度相比，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)表現(xiàn)前十的省份沒(méi)有太大出入，排名前四的廣東、上海、浙江、江蘇等省市均位于東部地區(qū)。E20研究院數(shù)據(jù)中心將年服務(wù)金額總額前十省市的市場(chǎng)表現(xiàn)按照服務(wù)年限(3年及3年以下短周期服務(wù)，3年以上中長(zhǎng)期服務(wù))進(jìn)行了劃分，除上海、北京、陜西外，其余省市均有中長(zhǎng)期項(xiàng)目，廣東省3年以上中長(zhǎng)期的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目比重較高。廣東省深圳市更是成為2020年環(huán)衛(wèi)一體化大標(biāo)的主戰(zhàn)場(chǎng)，今年上半年已先后釋放兩個(gè)合同額超70億元的“標(biāo)王級(jí)”環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目，分別被盈峰中聯(lián)和北控城市服務(wù)中標(biāo)(推薦閱讀：84億寶安環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目結(jié)果出爐，中聯(lián)環(huán)境排名第一;北控年關(guān)不難過(guò)，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目三連中、3天年收入新增5億+)。

編輯：趙利偉