“十三五”收官在即，危廢行業何去何從

時間：2020-06-25 16:44

來源：中國固廢網

作者：劉琪

生態環保部于2019年10月發布《危險廢物填埋污染控制標準》(CB18598-2019)，該標準自2020年6月1日起實施。本次修訂就危險廢物填埋場場址選擇技術要求、危險廢物填埋的入場標準、危險廢物填埋場廢水排放控制要求、危險廢物填埋場運行及監測技術要求等方面進行了重點規范，對推進危險廢物精細化管理、源頭減量、資源化利用和焚燒處置等具有重要意義。(相關閱讀：危廢填埋控制標準修訂在即，企業如何應對?)

危廢管理標準的更新，除了為企業帶來了更多機遇和挑戰，更加要求加強危廢監管、統一管理標準和執法尺度。

危廢行業火熱發展，系統風險引發擔憂

在資本熱潮的推動下，危廢行業近年來的的火熱頗受人矚目，并購價格直線上揚，龍頭公司業績擴張迅速。(相關閱讀：危廢戰場(一)：巨頭登陸，龍頭誕生;危廢戰場(二)：國企搶灘，三雄爭霸;危廢戰場(三)：資本跨界，誰主沉浮)

行業內對危廢處理領域火爆之余所積聚的風險也不乏擔憂。根據E20研究院薛濤分析，危廢行業作為向污染者直接取費，又不受政府授予壟斷保護的特殊行業，由投資企業自身來面對來自充分市場競爭的價格風險、需求風險和競爭風險，甚至包括同樣日益趨嚴的環保監管風險。(相關閱讀：《能源雜志》約稿薛濤：多重對比，危廢行業還能火多久?)

E20研究院薛濤指出，目前危廢行業面臨兩大問題：

1. 當前國內危廢行業在短短的五年高速發展期中所形成的行業集中度極低

對于危廢行業，十三五期間伴隨著環境監管的趨嚴和需求的集中釋放(2013年兩高司法解釋后，危廢經營許可證核準增速從10%翻番至2016年的20%)，以及相關市場準入審批權的下移，大量中小型地區性民營企業進入這個領域(據E20研究院不完全統計，至少有1300多家企業參與其中，而且這個數字還在增長之中)，集中度相當分散，這必然帶來當前危廢處理設施運營總體水平的低下，當然同時也為未來的行業整合留下了充裕的空間。

2. 危廢行業的地區不平衡和產業不配比現象突出

除了供需不平衡的表象以外，深度觀察危廢領域的非均質性和商業屬性，導致危廢領域面對的地區不平衡和產業不配比嚴重。從各省十三五規劃所披露的新增危廢處置產能來看，山東和四川都達到了五倍以上，廣東、浙江以及福建等沿海省份也超過50%，合計平均增長率達到了212%。可見供需不平衡是當前的主要矛盾。

同時，通過對數據的詳細分析發現，2017年核準經營規模實際利用率僅為27.5%，除了刨除新項目建設運營所必需的時間以外，許可證容量錯配的問題也確實存在，主要原因包括：對于前端產廢企業信息缺乏，對有效配伍帶來壓力，同時增加了連續安全生產的難度;產業結構調整和轉移、環保督察導致的停產整頓、危廢處置前端所依賴的收運體系粗放、工業企業利潤下滑負擔處置費用困難等原因，加大了危廢企業產能釋放的難度;2003年執行的危廢設施建設規劃的計劃經濟色彩，導致該規劃所落地的產能和對應工業細分領域配置，不能完全匹配入關貿總協定后國內近十年來制造業的迅猛發展;相對于綜合安全處置(填埋與焚燒)，資源化項目具有自發性，企業申領踴躍，但這類嚴重受制于后端產品的價格波動，在近幾年經濟放緩大宗資源產品本身價格持續走低的情況下，資源化領域的許可證產能閑置比例出現大幅上揚。

危廢領域不同于市政環保的純商業屬性，結合我國巨大的地區差異，也帶來了危廢行業的地區發展不平衡的問題。粗略而言，地廣人稀以礦產及粗加工為主的西部、中部省份的冶煉和化工，和以高附加值工業(如電子行業)以及精細化工為布局的沿海，在危廢處置方面所要面對的問題性質各不相同。支付能力、土地稀缺度和環境敏感度等要素在其中發揮了巨大的作用，針對不同地區不同特點，對危廢處置企業和環境管理都需要有更針對性的對策。

危廢行業未來發展

“十三五”是危廢處置領域正在形成細分領域產業集群的第一階段，資本市場因此對這個領域存在一些明顯追高的現象也屬正常。但隨著針對危廢的環境管理的不斷持續完善，如發改委的綠色價格機制文件中提出將逐步完善危廢的污染者付費制度，這幾年不斷深入的環保督察(包括生態環境部剛剛要開展的危廢檢查)、無廢城市試點、結合產廢企業排污許可證的全過程自證式管理、收運體系的逐步規范化和伴隨IT手段進步的大數據監管措施等等，生態環境部的監管措施也將會越來越嚴密。

結合E20研究院曾經發布的中美危廢領域的“藍海—紅海—沙漠之花”的過程對比，從總體的行業規律來看，藍海時往往市場尚不成熟，紅海時又處于過度競爭狀態，藍紅交際往往是行業平均利潤較高的時期，而對于個體企業，則又要依靠自身長板的發揮和技術創新的可持續，才能在持續變紅的商海中找到藍色的高增長機會。(相關閱讀：潘功：我國危廢行業的發展探索——藍海?紅海?沙漠之花)

認識到這一點對于當前大型危廢企業尤為重要，如何在借助資本力量形成擴張的同時，保持自身在技術提升和運營能力方面的核心能力，是其最終能夠保持競爭力而順利成為沙漠之花的唯一途徑。

編輯：趙凡

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