餐廚垃圾處理納入國家新興產業目錄 “十三五”迎來近300億市場空間

時間：2017-02-16 10:11

來源：中國固廢網

作者：李斯葉馨

從ABCD四大方陣看行業競爭格局

根據E20研究院發布的最新版《中國環境產業發展展望——面向未來五年的環境產業戰略地圖》，將環境企業劃分為四個方陣：

A方陣——重資產環境集團

B方陣——區域環境綜合服務集團

C方陣——系統解決方案提供商

D方陣——裝備、材料生產制造商

根據E20研究院整理，2011年至2016年，進入餐廚垃圾處理行業的各方陣企業逐年增加，餐廚行業進入快速發展期。我國共有30家企業從事餐廚垃圾處理，其中A方陣企業9家，B方陣企業3家，C方陣企業16家，D方陣企業2家。目前，從事餐廚垃圾處理的企業多以C方陣為主，C方陣企業負責項目的工程設計、建設及技術服務等。

近年來，啟迪桑德、山東十方、青島天人等企業在餐廚處理領域活躍，相關項目推進較快。

國內餐廚垃圾處理市場參與企業眾多，餐廚垃圾處理企業漸成規模，隨著建設項目的增多，龍頭企業逐步顯現，但是競爭格局較為分散，市場集中度不高。根據我國餐廚垃圾投運能力排名前8名的餐廚垃圾處理企業，每個企業之間的處理能力差距較大。

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隨著餐廚垃圾處理市場的發展，首創、桑德等大型國企以及上市企業開始進入行業，在已運營的項目中已占據較大的市場份額。到2016年，進軍餐廚處理行業的A、B方陣企業有9家，包括盛運、北控、光大、杭州錦江、啟迪桑德、首創環境、浙江旺能、浙江偉明、瀚藍環境。目前已有8家A方陣企業共占據35%的市場份額，B方陣占據4%的市場份額，A、B方陣共占據39%的市場份額。這些足以說明A、B方陣企業正在積極開拓產業鏈，擴大產業布局，打造全產業鏈的龍頭企業。

同時，C方陣系統解決方案提供商發展迅速，對餐廚垃圾的處理能力顯著增強。在16家C方陣企業中，上市的企業占比達25%，其中，東江環保股份有限公司和江蘇維爾利環保科技有限公司為A股上市公司，山東十方環保能源股份有限公司和藍德環保科技集團已經登錄新三板，由此看來，C方陣將迎來一輪資本的熱潮。

PPP模式有望成為發展方向

眼下，我國餐廚垃圾處理項目體量較小，普遍合作周期長，一般為20至30年。在餐廚垃圾的收運及處置過程中，需要政府部門的管理和監督，以保障餐廚項目的正常運行。

據E20研究院統計，餐廚垃圾項目的處理規模大多在200噸/天左右，在5批試點中有53%的項目投資為0.5億元至1億元，單座處理設施的平均投資為1.09億元。政府在管理過程中，以收運處理一體化的方式將特許經營權交給企業，且這些企業多為民營企業，承擔著試點城市的建設項目。綜上，餐廚垃圾處理項目具有典型PPP模式的特點，因此PPP模式有望成為餐廚垃圾處理行業未來的主流模式。

2012年，江蘇常州市城管局和江蘇維爾利環保科技股份有限公司在常州市餐廚垃圾項目的合作，就是典型的PPP成功案例。

由于我國餐廚垃圾處理行業處于發展初期，極其需要發揮政府的引導和支持作用，幫助行業形成規范的市場環境。伴隨著全國的PPP建設熱潮，餐廚垃圾行業將向著PPP模式發展。PPP模式不僅能帶動社會資本參與餐廚垃圾處理領域、有效解決投資資金不足的問題；還能降低運行費用，使職能部門可以集中精力負責餐廚垃圾收運處理的監督，減少對餐廚垃圾的不規范處理；并且能夠順應地方政府及融資平臺交出市政投資主導權，從而達到“穩增長”和“促改革”的雙重效果。

編輯：葉馨

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