桑德東江兩大固廢巨頭交接棒，7億大單轉讓震動行業格局

時間：2016-04-13 09:27

來源：中國固廢網

作者：李艷茹

4月12日晚，啟迪桑德、東江環保同時發布公告，宣布啟迪桑德下屬兩個子公司分別收購東江環保旗下兩項再生資源資產。合計金額7億元。

并購一：湖北東江100%股權以及清遠東江100%股權

公告顯示，啟迪桑德全資子公司桑德（天津）再生資源投資控股有限公司（以下簡稱“天津再生”）收購非關聯法人東江環保股份有限公司所持湖北東江100%股權以及清遠東江100%股權，本次股權收購實施后，天津再生將持有湖北東江100%股權以及清遠東江100%股權。

本次股權收購總價款為人民幣3.8億元，占公司最近一期經審計凈資產的6.20%，占公司最近一期經審計總資產的2.40%。

資料顯示，湖北東江主營業務為再生資源的回收、儲存與綜合循環利用，核定廢舊電子產品的處理能力為146萬臺/年。截止2015年12月31日，湖北東江的財務及資產指標如下表所示：

清遠東江主營業務為電子廢棄物拆解，擁有廢棄電器電子拆解核準資質301萬臺／年。截止2015年12月31日，清遠東江的財務及資產指標如下表所示：

并購二：廈門綠洲廢棄電器電子產品處理及“城市礦產”項目

啟迪桑德擬由公司全資子公司天津再生、公司全資子公司北京新易資源科技有限公司（以下簡稱“北京新易”）購買東江環保股份有限公司等非關聯法人所擁有的廈門綠洲廢棄電器電子產品處理及“城市礦產”項目（不包含危廢業務）有關的資產及業務。廈門綠洲將根據本次股權收購目的所需對公司實施分立，將擬轉讓資產作為標的業務保留在分立后的廈門綠洲。

依據受讓方初步盡職調查、審計和資產評估的結果，目標公司標的業務的整體估值暫定為3.2億元。

資料顯示，廈門綠洲環保產業股份有限公司包含危險廢物治理、廢棄電器電子產品的回收與處理、固體廢物治理等，主要財務數據如下：

桑德方面公告顯示，此次系列并購旨在促進公司再生資源循環經濟業務鏈覆蓋更為全面，擴大公司在再生資源回收利用領域市場份額，加快公司再生資源回收利用領域業務發展及布局，促進再生資源回收利用領域長期發展。

東江環保表示，出售湖北東江和清遠東江股權后，東江環保將獲得股權轉讓款及收回股東借款合計約人民幣6.28億元。如廈門綠洲相關資產按框架協議預估價格出售，則將共帶來逾8億現金流。該部分資金可用于發展公司核心業務，促進公司整體凈資產收益率提高。同時，有利于降低子公司資金占用，減少財務成本提升的影響，對公司財務影響正面。根據未來規劃，東江環保將持續優化業務結構，集中資源大力發展危廢處置主業，夯實公司在行業中的龍頭地位。

附

彩蛋一：天津再生并購森藍環保（上海）有限公司100%股權

啟迪桑德全資子公司天津再生收購非關聯法人上海旭嵐實業有限公司、上海源德實業有限公司合計所持上海森藍100%股權，本次股權收購實施后，天津再生將持有上海森藍100%股權，成為其控股股東。

本次股權收購總價款為人民幣1.55億元，占公司最近一期經審計凈資產的2.53%，占公司最近一期經審計總資產的0.98%。

資料顯示，森藍環保經營范圍包括電子廢棄物的回收拆解、處置，生產性廢舊金屬收購，工業廢棄物再生專業領域內的技術開發等。截止2016年1月31日，森藍環保的財務及資產指標如下表所示：

單位：人民幣元

彩蛋二：天津再生對外投資成立河北桑德塑業有限公司

公告顯示，在此次并購潮中頻頻亮相的天津再生，將對外投資設立間接全資子公司。公司名稱擬定為“河北桑德塑業有限公司”，經營范圍以“生產和銷售塑料制品、原輔材料、塑料化工”等為主。天津再生出資占其注冊資本的100%。據悉，此次對外投資后，項目公司將在河北桑德循環經濟產業園內負責廢舊塑料深加工相關業務，以發揮廢舊塑料的綜合利用及深加工的內部協同優勢，完善內部資源循環，形成對廢舊塑料循環再利用的協同發展可持續模式。

編輯：李艷茹

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