群雄爭霸！廣東生活垃圾焚燒市場競爭地圖

時間： 2022-02-28 09:40

來源：綠谷工作室

作者：谷林

　　1月底，國家統計局揭曉全國31省2021年經濟成績單，廣東省GDP總量首超12萬億，高居全國第一。作為全國經濟第一大省，近幾年，廣東省的環保產業市場也迎來快速發展：根據廣東省環保產業協會統計，2020年，廣東環保產業營收已經從2018年的全國第四上升到全國第一。根據E20綠谷工作室統計，當前，廣東省生活垃圾焚燒發電投產項目日處理規模超過11.3萬噸，繼續領跑全國。

　　18市日處理總規模超過11萬噸

　　深穗莞占據前三甲

　　自從1988年深圳市市政環衛綜合處理廠拉開國內生活垃圾焚燒的序幕，廣東也開啟了在國內垃圾焚燒領域的領先之路。30多年來，廣東省生活垃圾焚燒實現了高速度發展：

　　2012年，住房和城鄉建設部開展城市生活垃圾填埋場和焚燒廠等級評定，包括北京高安屯垃圾焚燒處理廠、深圳寶安垃圾發電廠、蘇州垃圾焚燒發電項目、南海生活垃圾焚燒發電廠、李坑生活垃圾焚燒發電廠在內的5個項目被評為最高等級AAA級(爐排爐部分)，其中寶安、南海以及李坑項目都來自廣東省。截至2018年，在全國29個3A焚燒項目中，廣東一省擁有12個，占據全國的41.4%，是擁有3A級生活垃圾焚燒項目最多的省份。

　　近期，作者將廣東省所屬市縣的的生活垃圾焚燒項目進行了統計，結果顯示：目前，廣東省共有61個垃圾焚燒廠(同一項目的不同期統一算一個廠)投入運營，共計每日處理規模超過11.3萬噸。

　　其中已有垃圾焚燒項目的18個市里，深圳、廣州、東莞分別以17300噸、15538噸和14159噸的日處理規模平名列前三甲。第四名為佛山，日處理規模為10500噸。其中云浮市尚無垃圾焚燒項目，陽江市江城區的項目2021年5月由康恒環境中標，河源市的項目今年1月剛剛由深能環保中標。(具體項目和各市規模排名可參見文末的“廣東省生活垃圾焚燒項目統計表”)

　　生活垃圾焚燒屬于公共服務，需要政府買單。總的來看，18個市的生活焚燒規模基本與各市的經濟排名相對應。也有一些城市如潮州、梅州、揭陽、汕尾等，當前投運的或者規劃建設的焚燒能力遠超其經濟排位，而一些城市如江門、珠海等，規劃的焚燒能力則遠低于其省內的經濟排位，其中的風險和機會或許值得特別關注。

　　從圖表中可以發現，18個城市中，廣州生活垃圾焚燒市場里的企業只有廣環投一家，深圳和東莞則分別是深能環保和粵豐環保的核心地盤，佛山項目被三家佛山本地企業獲取，揭陽主要由廣東環保集團和廣晟集團負責。

　　61個焚燒廠被24家企業“分食”

　　廣東企業超過一半

　　根據統計，61個垃圾焚燒廠共被24家(本文中的聯合體及合作項目都歸于牽頭或主導單位進行統計和表述)廣東本地企業及外地企業獲取，其中廣東企業14家，分別為：廣環投、深能環保、粵豐環保、瀚藍環境、中山公用、廣東環保集團、廣晟集團、順控發展、佛水環保、東實集團、長青集團、恒建能源環保，以及光大國際和綠色動力。光大環境雖然在香港注冊，但統計中的垃圾焚燒業務主體光大環保總部則是在深圳，綠色動力雖是北京國資控股，前身卻是一家廣東企業，現在綠色動力的注冊地仍然在深圳。所以這兩家也都算做是廣東企業。恒建能源環保雖然注冊地不在廣東，但其控股股東是東莞企業，故也歸于廣東企業。

　　其他外地企業共有10家，集合了康恒環境、三峰環境、首創環境、中國環境保護、旺能環境、中國天楹6家中國固廢領域年度十大影響力企業，同時還有盈峰環境、朗坤環境兩家細分領域領先者，央企中國能建，以及上海開能新技術工程有限公司。

　　按照企業已投運垃圾焚燒發電項目規模統計，排名前十位的企業分別是：

　　前十名之中，除去康恒環境、三峰環境，有9家企業為廣東企業;在東實集團、順控發展和佛水環保3家之外，其余8家企業都是國內垃圾焚燒領域的知名企業，均多次入選“中國固廢領域年度企業”包括“年度十大影響力企業”。

　　粵豐環保是國內較早從事垃圾焚燒發電的企業之一，2014年在港交所主板上市。粵豐環保的垃圾焚燒之路起始于2003年——負責投運橫瀝垃圾發電廠項目一期工程。借助橫瀝的項目經驗，粵豐環保開始開拓廣東省內其他區域市場。迄今為止，在廣東境內，以東莞為根據地，粵豐環保已經進軍中山、茂名、湛江等8市，以日處理20590噸的投運項目總規模成為廣東垃圾焚燒市場的第一名。其中海心沙項目與東莞實業投資集團合作投資。其所有項目具體列表如下：

　　2015年，粵豐環保收購廣西省來賓市項目，開始布局全國。2017年，引入上海實業控股。2018年，收購香港環衛龍頭莊臣公司41%股權，拓展環衛產業鏈。截至2020年，擁有34個垃圾焚燒發電項目，布局廣西、貴州、江西、和四川等13個省份28個城市，日處理能力51140噸，其中有18個已經投產，日處理能力23090噸。從2013年起，連續8年入選“中國固廢領域最具社會責任投運企業”or”最具成長性企業”榜單。

　　粵豐環保從東莞起家，深能環保則主要扎根深圳。深能環保是深圳市能源集團有限公司旗下的固體廢棄物處置專業化公司。上世紀末，為順應市場發展，響應朱镕基總理的號召，1997年，深能環保在深圳成立。20世紀初，深能環保先后投建了南山、鹽田、寶安3座高標準垃圾發電廠，成為行業示范。2008年，深能環保簽署武漢江北西部垃圾發電廠協議，正式邁開全國發展步伐。至今，業務已經拓展至黑龍江、內蒙古、河北、遼寧、廣西、河南、浙江、安徽等全國各地。2020年11月，深能環保收購杭州錦江集團旗下的錦江生態并將其更名為深能環保發展集團有限公司。目前，深能環保的業務已擴展到環衛、餐廚垃圾、市政污泥、醫廢危廢、建筑垃圾等相關領域。截至2021年11月，深能環保共已投產的固廢處理項目23個，規模超3萬噸/日;在建項目21個，籌建項目7個，項目處理總規模超7萬噸/日。先后5次入選“中國固廢領域年度十大影響力企業”榜單。其在廣東的具體項目如下：