時間： 2021-05-18 10:56
來源： 中國水網
作者： 薛濤
因此，當我們面對大量中央文件，想要分析好這些文件，最更重要的是首先明了市場的底層邏輯，這也就是我在去年固廢論壇上說的，我們既要尊重政策的威嚴，又要敬畏市場的力量。如果你連一個政策都不看，做環保就如同盲人在原野中行走，但如果不能了解市場的力量是如何博弈的，拿到這些文件也不能推演出對企業制定戰略而言真正有價值的信息。
用四大維度分析中央文件
比如，回到今天的主題，在污水資源化文件在幾個月前出臺以后，我們看到很多金融機構及其他一些作者的分析及投稿，都對于文件產生的影響做了過于樂觀的估計,很多也做了詳細的數據推演。那么，我們怎么看這樣的文件?它的效力幾何?
首先我們再次回顧下上次固廢論壇我所分享的分析中央文件的四大維度：
第一是發起部委。基于三大關系所揭示的中國特有體制下，不同的部委對地方政府控制力有不同的手段，有胡蘿卜、大棒的會有效，有的則相對無效(推薦閱讀：薛濤：中國特色三大關系決定PPP國情)。對于所有的中央、國務院出臺的文件，我們首先是定位本文件發起的部委。
以“水十條”為例，大家一提到“水十條”就立馬聯想到黑臭水體治理，但實際上水十條中還提到了海水淡化、降低供水產銷差等，但五年來沒有哪一條比黑臭水體治理對地方政府更管用，其背后的原因是什么呢?首先“水十條”的發起部委是環保部;第二，在會簽中各部委會加入各自的東西，但那些部委對地方政府控制手段有重有輕。而“水十條”中對黑臭水體治理為什么對地方政府最有效呢?其中一個重要原因就是：督查。
張總工(張波，生態環境部總工程師、水生態環境司司長)在生態環境部的新聞發布會中提到，下一步水體治理的方向是水生態的要求，同時村鎮黑臭水體也將要納入督查范圍。另外，當前碳排放受到大家的重視，一方面是習總書記多次提到“碳達峰”、“碳中和”，另一方面就是生態環境部部長隨即也提出了要講碳排放納入環保督查范圍。
在督察的雷霆之鞭下，水十條里的黑臭水體治理必然會成為地方政府在采購中的優先考慮要素，并帶來了近年來幾萬億的市場需求爆發。因此，結合三大關系中的央地關系和部委關系的啟示，在分析中央文件中一定要首先關注發起的部委。那么，污水資源化文件的發起部委是誰?水利部。所以為了加強對水資源的認知，我們邀請了熟悉水利部政策的韓教授來論壇給大家介紹水資源管理方面的情況。
第二是多文件交叉演算。前面提到，每個政策由一個部委發起，到中間來回會簽時，會有各部委之間大量的磋商和碰撞。同時，每個部委都會有自己主導發起的其他文件。因此，想要評判一項政策對行業的總體影響，還需要與其他文件進行交叉演算。比如(下圖中)左邊的文件及右邊“十四五”規劃中提到的方向，有很多是相互交叉的，只有將這些文件反復研究、比對、演算，才能有一個全面的認知。
第三是區分約束性指標和預期性指標。我們之前“十二五”、“十三五”規劃中提到的約束性指標，基本上都完成了，這是我們制度的力量。而預期性指標為未來指明一個方面，在未來有可能落地為約束性指標。
第四點了解“底數不清”有三大表現。更重要，4月1日，上午唐建國老師就提到我們管網底數不清(推薦閱讀：唐建國：對比德國排水管道建設，促進我國排水事業的發展)。但實際上，我們哪個細分領域有底數是清楚的呢?無論是水務行業還是其他行業，都存在著本底值可靠性的問題，本底值可靠性在戰略咨詢中會有三大問題，一是本底值的底數不清，這個很常見，包括污泥處理率等數據以及唐老師所說的污水處理率等;二是本底值的定義不清，定義不清不是說政府部門不清楚，而是很多戰略研究人員對于所定義的具體是什么不知道，用什么計算出來的不知道，所以產生演算中的誤判。三是本底值的運用不清。這三個“不清”在后面都會介紹。
污水資源化文件初步分析：千億級市場還是虛晃一槍?二維法是否能揭示真相
所以，以污水資源化文件為例，首先看污水資源化文件中一些硬性的要求：地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%，京津冀地區達到35%，第二重點推進領域包括城鎮污水資源化、工業廢水資源化以及農業農村污水資源化。而E20關心的是在這樣的政策出臺后，我們的圈層企業及其戰略部門所關心的方向，我們的研究也是緊密圍繞著這些方向來進行研究。我們不太研究南水北調調多少水，誰來修水渠和水庫，因為我們的圈層中沒有這樣的企業。我們更關心的是PPT右邊，一是在這樣的政策影響下，涉及提標的大量的技術型企業有多大的利好;分散式的污水處理技術也包括快速凈化，有多大利好;濕地凈化又如何來看;工業廢水治理在這樣的政策下如何落實;還有高品質再生水、管網提升等。當然也包括對A方陣的思考，在這樣的文件下，我們會產生什么新的投資運營機會。因為對A方陣而言，一定是以投資作為其核心能力，無論它在輕重之間如何轉換，投資永遠是A方陣企業相對其他企業最長的長板。
我們在一般的推演中就得到這張圖(上圖)，污水資源化的基礎是什么?我們認為是污水處理廠處理的水量，我們預計2020年有657億立方米，到2025年將達到861億立方米，而再生水利用量根據年鑒數據以及污水資源化文件中的要求進行的推算預測，到2025年，再生水的利用量可能達到215~430億噸的水平。那為了這樣一個目標，一定會有大量提標改造和大量的膜利用的空間，然而是不是這樣的呢?一般的分析師會進入下一個環節，用城鄉建設統計年鑒來分析當前每個省的再生水利用率，按照缺水城市要求達到25%，為了更精確計算，我們將污水處理廠的處理量作為分母進行測算，就可以從下圖中明確的看到，哪些省已經達到、哪些省還沒有達到。當然，以污水處理廠處理量為分母進行計算，得到的值會比一些機構和分析人員發布的值要高一些。我們看到，已經有不少省份完成了任務。
編輯： 陳偉浩
目前在中國科學院生態環境研究中心攻讀博士學位，此前分別在武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。
現任E20環境平臺執行合伙人和E20研究院執行院長，湖南大學兼職教授，華北水利水電大學管理與經濟學院客座教授，中科院生態環境研究中心碩士生校外導師，天津大學特聘講師，并兼任北京大學環境學院E20聯合研究院副院長，國家發改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發銀行注冊專家(基礎設施與PPP方向)、國家綠色發展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家庫專家、巴塞爾公約亞太區域中心化學品和廢物環境管理智庫專家、中國環保產業研究院特聘專家、中國環保產業協會環保產業政策與集聚區專業委員會委員。住建部指導《城鄉建設》雜志編委、《環境衛生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔任上海城投等上市公司獨立董事。
在PPP專業領域，薛濤現任清華PPP研究中心投融資專業委員會專家委員、全國工商聯環境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構論壇第一屆理事會副秘書長、生態環境部環境規劃院PPP中心專家委員會委員、國家發改委國合中心PPP專家庫成員、中國青年創業導師、中央財經大學政信研究院智庫成員、中國城投網特聘專家等。
20世紀90年代初期，薛濤在中國通用技術集團負責世界銀行在中國的市政環境基礎設施項目管理，其后在該領域積累了十二年的環境領域PPP咨詢及五年市場戰略咨詢經驗，曾為美國通用電氣等多家國內外上市公司提供咨詢服務，對環境領域的投融資、產業發展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環保產業研究中心副主任，著力于環境產業與政策研究、PPP以及企業市場戰略指導等方向。
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