白皮書20：從半年度的十大熱點，把握環境產業發展趨勢

時間： 2018-07-26 14:28

來源： E20綠色發展研究中心

作者：肖瓊趙瑞英

2018年6月，第三屆供水高峰論壇在南昌召開，論壇達成共識：相較于高鐵、電信、電力、高速、燃氣等行業，供水行業也是公用事業改革里起步最早的。但遺憾的是，我們做得不夠好，不匹配這個新時代。多年來，供水行業發展速度遠遠落后于其他公共服務。當前供水行業主要矛盾集中在發展的不平衡不充分上：不平衡表現在城鄉供水服務的不平衡，以及末端水質不平衡，當前大中城市的水質標準在不斷提升，特大城市的水質標準甚至達到了200余項，但是還有很多農村區域連6項標準都達不到，甚至喝不上連續的自來水;不充分表現在農村供水安全的缺失，服務意識的不充分、信息化發展的不充分、市場化機制的不充分等。供水行業是離“初心”最近的行業，因為老百姓喝上干凈安全的水，是最基本的福利，因此供水服務的不平衡不充分非常突出，是黨必須重點解決的問題。

在這種邏輯之下，B方陣企業貼近人民才是出路。無論是調價、混改還是上市，如果沒有以人民的利益為出發點，都將寸步難行。只有從人民利益出發，得到人民對行業的支持，才能推動改革的前行，包括產權改革。如果不能回答產權改革對人民群眾有何好處，改革依然是個“死套”，無法突破。

九、熱點細分市場，以民生關注最為火熱

“氣十條”、“水十條”、“土十條”帶來的市場熱點還在持續。在6月份發布的“生態環境十條”中指出，堅決打贏藍天保衛戰，著力打好碧水保衛戰，扎實推進凈土保衛戰。從文件用詞可以看出，黨和國家對生態環境治理的“輕重緩急”，首先體現出來的是老百姓關心與關注的問題。當前市場反應出來的熱度也如此。可以從以下幾個維度來看當前的市場熱點：

一是老百姓最為關注、最容易感知的領域帶來的市場熱點，以黑臭水體為核心的水環境綜合整治最為典型，這是當前環境領域市場空間最大、熱度最高的領域，根據E20研究院的預測，以黑臭水體為核心的水環境綜合整治市場空間超過2萬億。市場體量也反映在項目體量上，從去年火熱的水環境PPP項目市場看到，有了近200億級別的單個PPP水環境治理項目。然而，市場的火熱并沒有帶來預期的治理效果。2018年5月，生態環境部、住房城鄉建設部聯合啟動2018年城市黑臭水體整治環境保護專項督查，從公開的信息及媒體報道上來看，“裸泳者”不計其數。央企、國企以及大批技術公司共同努力了近四年，結果卻如此，不得不令人反思。因為關系國計民生，水環境治理市場依然會保持熱度，但是將不再是“資本的風口”，而將回歸效果和理性。

二是主要矛盾中不平衡的農村生態環境治理市場空間，農村污水處理市場集中爆發。在生態環境治理領域，不平衡主要表現在城市與農村的生態環境治理的服務上，治理好農村的生態環境，成為黨和國家的重點工作，這一點已反映在十九大之后發布的系列政策文件中。2018年1月2日發布的一號文件——《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》明確，2018年將實施農村人居環境整治三年行動計劃，以農村垃圾、污水治理和村容村貌提升為主攻方向。隨后，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《農村人居環境整治三年行動方案》，再次助推農村污水處理市場走向“火熱”。從企業參與度上來看，以中車為代表的央企，以北控、首創為代表的A方陣企業已成功布局了農村污水處理市場。

三是主要矛盾中的不充分，讓二次供水市場引關注。目前，我國生態環境治理領域還有40%的治理需求有待釋放，其中最受老百姓關注，與老百姓生活息息相關的以供水行業最為代表，特別是二次供水。現在的二次供水設施多半由小區物業來管，而物業沒有專業能力，不會管，也管不好，致使一些高層住宅居民常常取不到水。目前，我國還沒有出臺與二次供水有關的政策和管理辦法，而隨著我國城市化水平的不斷提升，城市人口集中在高層住宅、甚至超高層住宅的比例越來越大。因此，二次供水服務是否充分直接關系到二次供水水質、水壓和供水安全，與城市人民群眾正常穩定的生活密切相關。提升二次供水服務，是當前城市供水行業共同關注的話題，所以，目前急需出臺與二次供水有關的政策和管理辦法以規范行業和提升服務。根據E20研究院的估算，當前與二次供水相關的運營及設備市場空間，每年在500億左右。

四是環境監管的絕對趨嚴帶來的市場繁榮及重新洗牌。以危險廢棄物最為代表，根據E20研究院發布的研究數據，預計“十三五”期間危廢處理行業市場空間將達到2000億。隨著國家政策的趨嚴，那些手續不全，管理不規范的運營企業必將被淘汰出局。伴隨而來的是市場的規范，行業的整頓，企業間的并購。但是由于危廢存在資質、資金、技術、管理四大壁壘，危廢的并購不是簡簡單單通過資金并購就能形成突破的，技術壁壘非常高。所以危廢并購切忌盲目進行，無序競爭。預計未來3-5年是這個行業的規范期、并購潮。隨后，行業將迎來新一輪整合，行業逐漸進入繁榮發展期。

五是美麗中國建設打開的大環衛市場空間。人民對美好生活的向往中，最不可或缺的就是美好的生活環境。也正是基于此，不管是從哪一個方面來說，對固廢從收集到處置全過程的系統化服務能力與水平的要求都有所提升。從末端來看，以焚燒為趨勢的末端處置市場已很成熟與穩定。而從源頭的分類到過程的清運與轉運卻相對薄弱，亟需提升服務能力與水平。因此，大環衛市場近年來火熱發展。E20環境平臺、福建省招標采購集團即將于2018年7月27-28日在福州召開“首屆環衛一體化高峰論壇”，探討如何助力產業跨越式發展。

對于當前的生態環境治理市場，我們明顯的感受到了市場火熱，企業的生存卻面臨著很大的問題，其中之一就是由于市場并沒有真正滿足用戶的需求，沒有從根本上解決問題，正如我們投入大量人力、物力、財力的黑臭水體，火熱過后水體依然還是黑的、臭的;我們治理了很多年的危廢市場，依然還是“危險”的。要想在這個市場中掙到錢，而且長遠掙錢，一定不是傳統的對付方式，而是站在用戶的角度，系統化的去解決用戶所生的“生態環境的病”，市場才是你的。未來的環境治理必將走向系統化、生態化、智慧化。

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編輯：趙凡

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