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南昌水業(yè)完成資產(chǎn)重組，上市平臺增發(fā)打造固廢發(fā)展增量

時間：2022-11-22 09:29

來源：南昌市政公用集團

　　在南昌市政公用集團的高位推動下，近日，南昌水業(yè)旗下上市公司洪城環(huán)境，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易工作取得圓滿成功。通過本次總規(guī)模達9.44億元的資產(chǎn)重組，將固廢處理板塊納入上市公司體內(nèi)，優(yōu)化了上市公司在環(huán)保領(lǐng)域的整體業(yè)務(wù)布局，進一步鞏固上市公司的行業(yè)龍頭地位，為公司的持續(xù)發(fā)展提供了良好保障。

　　此次發(fā)行價格7.26元/股較發(fā)行底價6.66元/股，超出比例達109.01%，申購金額26.83億元，申購倍數(shù)為募集資金的7.29倍，同時引來眾多實力強勁的投資機構(gòu)積極參與，包括國家綠色發(fā)展基金股份有限公司、上海星河數(shù)碼等。對比同期環(huán)保類上市公司再融資行為，無論是在認購價格，認購倍數(shù)等方面都是首屈一指，彰顯了投資者對公司未來發(fā)展的高度認可與信心。

　　戰(zhàn)略布局固廢板塊，市場高度關(guān)注認可

　　近一個月內(nèi)，洪城環(huán)境獲得5家機構(gòu)“買入”或“增持”評級推薦，機構(gòu)一致看好公司毛利率提升和經(jīng)營現(xiàn)金流增長。洪城環(huán)境2021年股息率為6.98%，在全部環(huán)保行業(yè)中名列第二，在連續(xù)四年分紅的個股中高居榜首，充分彰顯公司對投資者的長期回報和對未來發(fā)展的信心。本輪資產(chǎn)重組標的子公司洪城康恒運營南昌最大的垃圾焚燒發(fā)電項目，日均處理南昌市約60%的生活垃圾，處理能力達2400噸/日;宏澤熱電處置廢皮革及污泥等多類固廢，是溫州經(jīng)開區(qū)唯一的公用熱源點;洪源環(huán)境占據(jù)全國首批餐廚試點城市區(qū)位，實現(xiàn)收運處理一體化運行;綠源環(huán)境處理能力為滲濾液1000噸/日、滲濾液濃縮液400噸/日。

　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，每股收益增厚明顯

　　通過資產(chǎn)重組上市平臺切入高成長固廢產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)板塊拓展，打開了業(yè)績增量空間。洪城環(huán)境三季報顯示，較上年調(diào)整前，基本每股收益0.74元，增長8.82%;毛利率31.3%，增長6%;凈利率16.5%，增長3.8%，盈利能力明顯提升。上市平臺快速切入高成長固廢領(lǐng)域，有效優(yōu)化了公司在環(huán)境產(chǎn)業(yè)的整體戰(zhàn)略布局，有力構(gòu)建了公司新的盈利增長點和市場空間，有力鞏固了公司區(qū)域市場龍頭地位，有效提升了公司轉(zhuǎn)型升級為一流環(huán)境產(chǎn)業(yè)綜合運營商的高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展動能。

　　各方鼎力相助，產(chǎn)業(yè)資本雙輪驅(qū)動

　　本輪資產(chǎn)重組工作啟動于2021年初，得到了市政府、市國資委、市政公用集團的有力領(lǐng)導與大力支持，于2021年9月，市國資委核發(fā)關(guān)于洪城環(huán)境資產(chǎn)重組有關(guān)事項的批復;2022年3月，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得中國證監(jiān)會審核通過;2022年11月，洪城環(huán)境收到中國結(jié)算出具的證券變更登記證明。歷時近兩年，攻堅克難完成了權(quán)證辦理及項目審批等各環(huán)節(jié)，擇機、擇時、擇優(yōu)地把握了窗口期節(jié)奏，實現(xiàn)本輪資產(chǎn)重組圓滿收官。

　　南昌水業(yè)始終秉承“產(chǎn)業(yè)+資本”雙輪驅(qū)動，在資本的大海中乘風破浪、砥礪前行，近五年來，完成了非公開發(fā)、股權(quán)激勵、可轉(zhuǎn)債，以及本輪并購重組的資本運作相關(guān)任務(wù)，融資總額超30億元，為企業(yè)高速、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展提供了強有力的支撐。今后將一以貫之地走好雙輪驅(qū)動之路，進一步打造一流的環(huán)境產(chǎn)業(yè)綜合運營商，以高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，為投資者創(chuàng)造更大價值，為市政公用集團貢獻更大力量。

編輯：趙凡

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