報告發布：“十四五”有機固廢迎來確定性的機遇和變革，市場空間有望超過2000億

時間：2021-12-13 09:36

來源：E20研究院

作者：張磊

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我國市政園林綠化投資從2002年的239.5億元增長至2012年的1798.7億元，年均復合增長率為22.34%，其中綠化垃圾投資額近年來保持了較高的投資比例，2014年中國綠化垃圾處理投資規模超過300億元。目前資源化利用方向主要是生產有機肥，若按照1噸園林垃圾可生產0.7噸有機肥，一噸有機肥市場售價按600元計，我國園林垃圾的市場空間在199億元左右，投資空間巨大。

農作物秸稈

近年來，我國農村一些地區焚燒農作物秸桿現象比較普遍，不僅污染環境、嚴重威脅交通運輸安全，還浪費資源。為加快推進秸稈綜合利用，實現秸稈的資源化、商品化，促進資源節約、環境保護和農民增收，國家連續出臺關于推進農作物秸稈綜合利用的相關政策。2021年作為“十四五”開局之年，我國全面開展秸稈綜合利用行動。農業部提出要聚焦北方地區清潔取暖，加快秸稈生物質能開發利用，促進秸稈高質量還田，構建秸稈零碳排放模式，全面實現鄉村振興，提升秸稈利用產業化水平。

根據國家統計局公開數據測算，2020年我國主要農作物的秸稈理論資源量達8.73億噸左右。

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從區域分布來看，秸稈來源主要分布在糧食生產地，遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古、河北、河南、湖北、湖南、山東、江蘇、安徽、江西、四川等13個糧食主產省（區）秸稈理論資源量占全國秸稈理論資源量的70%以上。

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注：1、顏色越深代表該省秸稈資源化（此圖僅指能源化）可獲得水平越高，集約化開發價值越高。

2、灰色地區數據暫缺。

“十三五”末期，多部委連續針對可再生能源發電補貼問題發文進行調整，出臺了全生命周期補貼上限82500小時、新增項目競價上網等系列從緊新政。中央財政分擔比例逐年減少，“國補退坡”的政策性信號已經明確，地方政府將成為承擔生物質發電補貼的主力軍。E20研究院認為，當前國家大力推動可再生能源的發展，助力碳減排，生物質發電在“十四五”時期或將迎來系統性改革，“國補退坡”將淘汰一批運營效率低的企業，推動生物質發電行業平穩有序發展。預計到2025年我國秸稈資源化處理行業市場空間可達700億。

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畜禽糞污

隨著生活水平的提高，人民對畜禽產品的需求不斷提升，進而促進了畜牧業的發展。根據國家統計局數據顯示，全國畜牧業總產值從2015年28649億元發展到2020年的40266億元，經過一定時期的增長，2020年畜牧業迎來歷史新高。畜牧業占農林牧漁業總產值比重維持在25%~30%，已經成為其支柱產業。畜牧業的快速發展對農民的增收、農村經濟的發展做出了重大貢獻。

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2019年，我國生豬市場受到“豬瘟”疫情影響，出欄量大幅下降。2020年受到新冠疫情全球化及進出口貿易局勢影響，豬牛羊肉等市場預期有所恢復但增速不敵疫情前預期，畜牧行業整體受到一定影響，低谷期有所延長，預計三年內市場將恢復平穩。根據公開數據推算，我國畜禽養殖業主要類別禽畜產糞量將在10億噸左右，產尿量逾7億噸。

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目前，我國畜禽糞污的市場空間主要包括項目運營收入、工程及設備投資以及資源化產品銷售。根據主要資源化產品的不同，按照好氧堆肥和厭氧制沼將其市場劃分為兩大類。其中，堆肥工藝的主要市場空間來自有機肥產品銷售收入，而厭氧工藝則以設備投資市場空間占優。E20研究院預測，預計到2025年畜禽糞污處理市場空間可達1390億元。

病死畜禽

隨著養殖規模不斷擴大，畜禽養殖廢棄物的產生量也迅速增加，各種污染事件高發多發，特別是病死畜禽問題已經成為我國農業污染的重要來源。據統計，我國存在畜禽傳染病約200余種，其中豬藍耳病、豬瘟、仔豬大腸桿菌病、牛羊布魯氏桿菌病、小反芻獸疫、禽流感、新城疫及腺病毒病等較為流行，每年因各類疾病引起的豬死亡率在8%~12%，家禽死亡率在12%~20%。病死畜禽數量的增多，給無害化處理增加了難度，部分地區病死畜禽的無害化處理率不足20%，不嚴格按照國家相關規定和標準對病死畜禽進行科學、規范、徹底的無害化處理，將會導致病原擴散，對畜禽養殖造成更為嚴重的影響。

根據國家統計局、農業農村部公開畜禽出欄量/存欄量數據測算病死量。養殖場的畜禽死亡率一般在5%~10%之間，若按5%計算，我國畜禽死亡量從2010年6.03億頭（只）增長至2020年的8.25億頭（只），復合增長率3%，其中家禽類占據大部分。由于2018年“非洲豬瘟”疫情我國累積撲殺近100萬頭生豬，實際死亡量可能高于預測數值。死畜禽攜帶大量的病原微生物，不僅污染環境，對于人體健康和畜禽養殖業的健康發展也存在嚴重威脅。因此，對死畜禽進行無害化處理是解決環境污染、實現畜牧業良性發展的必由之路。

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