E20數據觀察：這么火的環衛市場，但Ta還是小而散？

時間：2017-10-17 13:34

來源：中國固廢網

作者：顧春雨張曉娟

我國固廢行業正從生活垃圾末端處理處置逐漸向生活垃圾前端收運、保潔等環衛服務環節縱向延伸拓展；與此同時，受益于諸多有利因素，現階段環衛行業已發展成相對獨立的環保細分市場并擁有數量眾多的市場競爭主體，因市場競爭激烈，環衛行業亦逐漸從城市向縣城、鄉鎮甚至農村拓展并下沉，環衛一體化（產業鏈一體化、區域一體化）在未來一段時間內將成為環衛市場發展趨勢之一。

除此之外，在當前環衛市場化大背景下，環衛項目數量之龐大毋庸置疑。一方面，在龐大的環衛“淘金場”，有某些“大鱷”一年獨享幾十個環衛項目，其中不乏合同金額超億元的環衛PPP項目；另一方面，環衛項目商業模式較多采用政府采購公共服務，且這些項目多由一些中小型環衛企業中標，甚至有些中小型環衛企業每年僅中標某個環衛項目的一個標段。今天本文來談談環衛項目分標段的現象。

根據E20項目數據庫分析可知，在已中標環衛項目中，分標段最多的項目其標段數高達26個。

圖1 環衛項目分標段比例餅形圖

假如將全國各省分標段環衛項目和環衛總項目數量做比例計算，該比例值在一定程度上表明各省環衛主管部門釋放環衛項目的傾向性：選擇分散性發包，則某一片區的社會資本競爭性更加凸顯，優中選優實現更高效率；或選擇整體招標社會資本，在一定程度實現未來一段時間內鎖定社會資本方對象。

圖2 各省環衛項目分標段數量占比項目總數分布圖

在對該值做升序排列后發現，比值位于0~0.2區間的省份包括：黑龍江、遼寧、海南、上海、內蒙古；比值位于0.2~0.4區間的省份包括：陜西、安徽、河北、云南、吉林、貴州、江西、福建、新疆、山西；比值位于0.4~0.6區間的省份包括：廣東、甘肅、河南、天津、北京、四川、山東等省份；比值位于0.6~0.8區間的省份包括江蘇。數據分析結果顯示，全國范圍內，江蘇分標段招標現象最為明顯。

相比于固廢領域企業的孤軍奮戰、水環境PPP領域企業的抱團作戰，在對分標段招標如此“熱衷”的環衛市場，除了少數規模大、服務內容全面、項目運作成熟的環衛企業，其他中小型環衛企業不得不依靠單打獨斗從環衛市場蛋糕中分得一杯羹。

E20數據中心對大量環衛分標段現象分析后發現，分標段項目類型歸為以下兩種情況：

1）按照項目所在地區分標段

如項目： 2016～2018年樂從鎮東、西片區道路清掃保潔服務項目

該項目服務周期3年，共分4個標段，項目分為樂從鎮東片區兩個標段、樂從鎮西片區兩個標段。

表1 項目分標段情況

不同區域由不同企業中標，則有利于政府部門在服務期間開展考察，為其后續選定更符合要求的社會資本方提供參考。但是根據相關招標文件顯示，該項目投標人可自行選擇對項目的任一分包或部分分包或全部分包進行投報，但最多只能獲得一個分包的中標資格；其中，4包（標段）有13家企業競標。由此看出，環衛分標段項目的市場競爭十分慘烈。

2）按照作業環節分標段

如項目：徐州市城市管理新城行政執法大隊新城區道路保潔、公廁管理、垃圾收運項目

該項目服務周期1年，共分4個標段，其中道路保潔2個標段，公廁管理1個標段，垃圾收運1個標段。

表2 項目分標段情況