_{<strike id="b1d1b"><label id="b1d1b"></label></strike>}

錦江環境成功首發2億3年期美元債，助推海外戰略落地

時間：2017-07-31 09:33

來源：中國固廢網

2017年7月27日, 新加坡，香港——中國錦江環境控股有限公司(“錦江環境”連同其附屬公司統稱為“集團”，股票代碼:BWM)，欣然宣布成功發行3年期2億美元，票息為6.0%的高級無抵押債券，并且順利完成交割。此次發債是中國垃圾發電行業首次國際債券的發行，也是中國垃圾發電行業首次進行國際評級。這是集團在國際債券資本市場邁出里程碑式的第一步，是進軍國際資本市場、助推國際化海外發展的重要舉措。

債券由錦江環境直接發行，將每半年分派發利息。由公司的中國境外子公司Lamoon Holdings Limited、Outstanding Mode Developments Limited、Prime Gain Investments Limited (鴻盈投資有限公司) 和Gevin Limited四家全資附屬公司擔保。債券將在新加坡交易所上市，所募集資金將用于發展集團海外的垃圾焚燒發電項目。

本次債券由摩根士丹利國際股份有限公司 (Morgan Stanley & Co. International plc) 為獨家全球協調人及賬簿管理人。

今年錦江環境分別獲穆迪及標準普爾授予“Ba2”及“BB”評級，評級展望「穩定」。這是中國垃圾發電行業的首次國際評級。

此次評級結果反映了錦江環境在中國垃圾發電領域具有穩定的市場地位，公司境內垃圾發電資產的地域多元性和現金流的高度可預測性，以及未來1-2年內公司信用狀況受到當前有利的行業政策支撐。

錦江環境出色的業績表現，強大的綜合運營管理能力為此次發債奠定了堅實基礎，并且吸引了廣大國際投資機構踴躍認購，定價實現了4倍的超額認購，其中基金管理公司的分配占比高達79%。

對于本次發行美元債券，錦江環境董事長兼總經理王元珞女士表示：「此次海外債券的成功發行，標志國際資本市場對錦江環境的認可。我們發行的債券獲得市場熱捧，這不僅反映了境外投資者對集團業績前景看好，更是顯示了其對中國環保行業經濟持續向好的堅定信心。本次債券募集的資金將用于我們的海外市場發展。此舉不但有助我們接觸更多更具規模的國際投資者，更有利于集團的健康發展，及為集團發展成為一流國際垃圾焚燒發電運營商奠定堅實的基礎。」

編輯：程彩云

贊