里昂主承中信環境技術境外發債 5倍認購顯協同效應

時間：2015-11-25 13:15

來源：中信環境

中信集團的金控協同效應正在其成員公司的融資項目上得到體現。

記者從接近中信集團人士處了解到，11月19日，中信集團子公司中信環境技術有限公司（下稱中信環境技術）發行了規模為1.75億美元的永續債券，利率5.45%，其發行場所為新加坡交易所。

數據顯示，上午開盤后，該債券的認購規模迅速突破2.5億美元，在當地時間12時45分達到9.5億美元，超過發行規模的5倍。而需求量的急劇上升使得主承銷商之一的星展銀行（DBS）提前終止了該永續債券的認購交易。

“提前終止交易是為了防止資產配置的噩夢。”星展銀行固定收益總監Clifford Lee表示。

不過，5倍的認購額仍然表現了市場對此次發行的認可程度。

一位債券投資組合區域研究經理Terence Lin分析稱，中信環境技術有限公司“是一個血統純正的公司“。

“從公司的股東情況分析，國有企業中信集團持有公司54.9%的股份，是公司第一大股東，實力不俗的私募股權投資機構KKR集團作為公司第二大股東持股23.9%。”Terence Lin 表示，“而對境外投資者來說，有這兩大集團的保駕護航已為中信環境積攢了極高人氣。”

除星展銀行外，中信里昂證券（CITIC CLSA）也是本次發行的主承銷商，二者作為聯合主承銷商共同管理此次發行。

值得一提的是，中信里昂證券是中信證券2013年收購的全資子公司，在業內人士看來，此次里昂證券作為中信環境永續債的主承銷商之一，是中信集團金控協同效應的體現。

事實上，從今年9月中信證券多名高管被調查，到中信證券提名“集團老人”張佑君為下一任中信證券董事會人選，業界認為，其第一大股東中信集團將加強中信證券的控制權。

編輯：李丹

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